Position Sizing

تحديد حجم المركز في العقود المستقبلية للعملات المشفرة للمبتدئين

مقدمة

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يمكن أن يكون مربحًا للغاية، ولكنه يحمل أيضًا مخاطر كبيرة. أحد أهم جوانب التداول الناجح هو تحديد حجم المركز (Position Sizing)، وهو تحديد المبلغ الأموال التي ستخاطر بها في كل صفقة. تجاهل هذه العملية يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة، حتى لو كانت استراتيجيتك في التحليل الفني قوية. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مفهوم تحديد حجم المركز وكيفية تطبيقه في سوق العملات المشفرة.

ما هو تحديد حجم المركز؟

تحديد حجم المركز هو عملية حساب مقدار رأس المال الذي يجب تخصيصه لكل صفقة تداول. الهدف ليس تحقيق أقصى ربح في كل صفقة، بل الحفاظ على رأس المال وتجنب الخسائر الكارثية. يعتمد تحديد حجم المركز الجيد على عدة عوامل، بما في ذلك:

مستوى المخاطرة الذي تتحمله (Risk Tolerance): ما هي النسبة المئوية من رأس مالك التي أنت على استعداد لخسارتها في صفقة واحدة؟
التقلبات (Volatility) في السوق: العملات المشفرة متقلبة للغاية، ويتطلب ذلك تعديل حجم المركز وفقًا لذلك.
استراتيجية التداول (Trading Strategy): بعض الاستراتيجيات تتطلب حجم مركز أكبر من غيرها.
وقف الخسارة (Stop-Loss): تحديد مستوى وقف الخسارة ضروري لحساب حجم المركز المناسب.

أهمية تحديد حجم المركز

الحفاظ على رأس المال (Capital Preservation): يمنع تحديد حجم المركز الجيد الخسائر الكبيرة التي قد تؤدي إلى تصفية حسابك.
الاستقرار العاطفي (Emotional Stability): عندما تعرف أنك تخاطر بمبلغ معقول من المال، فمن المرجح أن تتخذ قرارات تداول عقلانية.
النمو المطرد (Consistent Growth): يتيح لك تحديد حجم المركز الجيد تحقيق نمو مطرد في رأس المال على المدى الطويل.
التحكم في المخاطر (Risk Management): هو جزء أساسي من إدارة المخاطر الشاملة.

طرق تحديد حجم المركز

هناك عدة طرق لتحديد حجم المركز، إليك بعض الأكثر شيوعًا:

1. نسبة المخاطرة الثابتة (Fixed Fractional Position Sizing)

هذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا والأكثر ملاءمة للمبتدئين. تقوم بتحديد نسبة مئوية ثابتة من رأس مالك التي ستخاطر بها في كل صفقة. على سبيل المثال، إذا كان لديك 1000 دولار وقررت المخاطرة بنسبة 2% في كل صفقة، فإنك ستخاطر بـ 20 دولارًا.

الصيغة:

حجم المركز = (رأس المال * نسبة المخاطرة) / (سعر الدخول - سعر وقف الخسارة)

مثال:

رأس المال: 1000 دولار
نسبة المخاطرة: 2% (20 دولارًا)
سعر الدخول: 30000 دولار
سعر وقف الخسارة: 29500 دولار

حجم المركز = (1000 * 0.02) / (30000 - 29500) = 20 / 500 = 0.04 وحدة من العقد المستقبلي.

2. نسبة المخاطرة المتغيرة (Variable Fractional Position Sizing)

تعتمد هذه الطريقة على تعديل حجم المركز بناءً على التقلبات في السوق. عندما يكون السوق أكثر تقلبًا، تقلل حجم المركز، والعكس صحيح.

3. نسبة كيلي (Kelly Criterion)

هذه الطريقة أكثر تعقيدًا وتستخدم في المقام الأول من قبل المتداولين المحترفين. تعتمد على حساب النسبة المثالية للمخاطرة بناءً على احتمالية الربح والخسارة.

مقارنة بين طرق تحديد حجم المركز
الطريقة	المزايا	العيوب	المناسبة لـ
نسبة المخاطرة الثابتة	بسيطة وسهلة الاستخدام	قد لا تكون مثالية في جميع الظروف	المبتدئين
نسبة المخاطرة المتغيرة	تتكيف مع ظروف السوق	أكثر تعقيدًا	المتداولين ذوي الخبرة
نسبة كيلي	يمكن أن تحقق أقصى قدر من النمو	معقدة وتتطلب بيانات دقيقة	المتداولين المحترفين

أمثلة عملية

مثال 1: تداول Bitcoin Futures لديك 5000 دولار وتخاطر بنسبة 1% في كل صفقة. سعر Bitcoin هو 60,000 دولار، وتضع وقف الخسارة عند 59,000 دولار. حجم المركز = (5000 * 0.01) / (60000 - 59000) = 50 / 1000 = 0.05 عقد.
مثال 2: تداول Ethereum Futures لديك 2000 دولار وتخاطر بنسبة 2% في كل صفقة. سعر Ethereum هو 3,000 دولار، وتضع وقف الخسارة عند 2,900 دولار. حجم المركز = (2000 * 0.02) / (3000 - 2900) = 40 / 100 = 0.4 عقد.

نصائح إضافية

ابدأ صغيرًا (Start Small): عندما تبدأ في التداول، ابدأ بحجم مركز صغير حتى تكتسب الخبرة.
اختبر استراتيجيتك (Backtesting): قبل المخاطرة بأموال حقيقية، اختبر استراتيجيتك باستخدام بيانات تاريخية.
استخدم أداة تحديد حجم المركز (Position Sizing Calculator): هناك العديد من الأدوات المتاحة عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك في حساب حجم المركز المناسب.
راجع استراتيجيتك بانتظام (Review Your Strategy): قم بمراجعة استراتيجيتك وتعديلها حسب الحاجة.

روابط لمفاهيم ذات صلة

استراتيجيات ذات صلة

التحليل الفني وحجم التداول

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين