العقود الآجلة للمبتدئين
هذا المقال موجه للمبتدئين في عالم تداول العملات المشفرة ويشرح مفهوم العقود الآجلة بطريقة مبسطة ومفصلة.
العقود الآجلة للمبتدئين: دليل شامل
مقدمة
العقود الآجلة (Futures Contracts) هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل ما، مثل البيتكوين أو الإيثيريوم، بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. تعتبر العقود الآجلة أدوات مالية معقدة، ولكن فهمها يمكن أن يفتح لك فرصًا جديدة في عالم تداول العملات الرقمية. هذا المقال يهدف إلى تزويدك بالمعرفة الأساسية اللازمة لفهم هذه الأدوات والبدء في استكشافها.
ما هي العقود الآجلة؟
ببساطة، العقد الآجل هو وعد بشراء أو بيع أصل ما في تاريخ لاحق. يحدد العقد كمية الأصل، والسعر المتفق عليه (يُعرف بسعر التسوية)، وتاريخ التسوية. على سبيل المثال، يمكن لشخص أن يشتري عقدًا آجلًا للبيتكوين بسعر 50,000 دولار أمريكي للتسوية في شهر واحد. إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 55,000 دولار أمريكي في تاريخ التسوية، فسوف يحقق هذا الشخص ربحًا قدره 5,000 دولار أمريكي لكل عقد. وبالمثل، إذا انخفض السعر إلى 45,000 دولار أمريكي، فسوف يتكبد خسارة.
الفرق بين العقود الآجلة والعقود الفورية
من المهم التمييز بين العقود الآجلة والعقود الفورية (Spot Contracts). العقود الفورية تتطلب التسليم الفوري للأصل عند إتمام الصفقة. أما العقود الآجلة، فتقوم بتأجيل التسليم إلى تاريخ مستقبلي. هذا التأجيل يسمح للمتداولين بالمضاربة على الأسعار المستقبلية للأصول دون الحاجة إلى امتلاك الأصل نفسه. كما أن العقود الآجلة تستخدم غالبًا للتحوط (Hedging) ضد تقلبات الأسعار.
المصطلحات الأساسية في العقود الآجلة
- سعر التسوية (Settlement Price): السعر الذي يتم به تسوية العقد في تاريخ التسوية.
- تاريخ التسوية (Settlement Date): التاريخ الذي يتم فيه تسوية العقد.
- حجم العقد (Contract Size): كمية الأصل التي يمثلها العقد الواحد.
- الهامش (Margin): المبلغ الذي يجب على المتداول إيداعه كضمان لفتح مركز في العقد الآجل. يعمل الهامش كنوع من الضمانة للمتداول وللوسيط.
- الرافعة المالية (Leverage): نسبة المبلغ الذي يمكن للمتداول التحكم فيه مقارنة بالهامش. توفر الرافعة المالية إمكانية تحقيق أرباح كبيرة، ولكنها تزيد أيضًا من المخاطر.
- المركز الطويل (Long Position): شراء عقد آجل مع توقع ارتفاع سعر الأصل.
- المركز القصير (Short Position): بيع عقد آجل مع توقع انخفاض سعر الأصل.
- التمويل (Funding): في العقود الآجلة الدائمة، يتم تبادل رسوم دورية بين المشترين والبائعين بناءً على الفرق بين سعر العقد الآجل وسعر السوق الفوري.
كيف يتم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة؟
تتم معظم عمليات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة عبر منصات تداول العملات المشفرة المتخصصة. تتيح لك هذه المنصات فتح وإدارة مراكز في العقود الآجلة المختلفة. عملية التداول تتضمن الخطوات التالية:
1. اختيار المنصة: اختر منصة تداول موثوقة ومرخصة. 2. إيداع الهامش: قم بإيداع الهامش المطلوب لفتح مركز. 3. اختيار العقد: اختر العقد الآجل الذي ترغب في تداوله (مثل BTCUSD أو ETHUSD). 4. تحديد حجم المركز: حدد حجم المركز الذي ترغب في فتحه. 5. فتح المركز: افتح مركزًا طويلًا أو قصيرًا بناءً على توقعاتك. 6. مراقبة المركز: راقب مركزك عن كثب وقم بإدارة المخاطر. 7. إغلاق المركز: أغلق مركزك عندما تحقق أهدافك أو عندما ترغب في تقليل الخسائر.
إدارة المخاطر في العقود الآجلة
تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة، خاصة بسبب الرافعة المالية العالية. لذلك، من الضروري اتباع استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة:
- أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرك المحتملة.
- أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): استخدم أوامر جني الأرباح لتأمين أرباحك عندما يصل السعر إلى مستوى معين.
- حجم المركز: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- التنويع (Diversification): قم بتنويع محفظتك الاستثمارية لتقليل المخاطر.
- فهم الرافعة المالية: كن على دراية بمخاطر الرافعة المالية العالية.
استراتيجيات تداول العقود الآجلة
هناك العديد من استراتيجيات تداول العقود الآجلة، بما في ذلك:
- المتابعة للاتجاه (Trend Following): التداول في اتجاه الاتجاه السائد.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
- التداول اليومي (Day Trading): فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم.
- التحوط (Hedging): استخدام العقود الآجلة لتقليل المخاطر المرتبطة بمراكز أخرى.
- المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين منصات التداول المختلفة.
- استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): استراتيجية المتوسط المتحرك
- استراتيجية كسر النطاق (Breakout Strategy): استراتيجية كسر النطاق
- استراتيجية التصحيح (Pullback Strategy): استراتيجية التصحيح
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية RSI (Relative Strength Index Strategy): استراتيجية مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية MACD (Moving Average Convergence Divergence Strategy): استراتيجية مؤشر التقارب والتباعد المتوسط المتحرك
- استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): استراتيجية نطاقات بولينجر
- استراتيجية Ichimoku Cloud (Ichimoku Cloud Strategy): استراتيجية سحابة إيشيموكو
- استراتيجية حجم التداول (Volume Spread Analysis Strategy): تحليل حجم التداول
- استراتيجية أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Pattern Strategy): أنماط الشموع اليابانية
التحليل الفني والأساسي للعقود الآجلة
يعتمد تداول العقود الآجلة على التحليل الفني و التحليل الأساسي. يستخدم التحليل الفني الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد أنماط الأسعار والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. أما التحليل الأساسي، فيعتمد على دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أسعار الأصول.
منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
- Binance Futures
- Bybit
- BitMEX
- OKX
- Kraken Futures
- Deribit
الموارد التعليمية
- Babypips
- Investopedia
- CoinMarketCap
- CoinGecko
الخلاصة
العقود الآجلة هي أدوات مالية قوية يمكن أن توفر فرصًا كبيرة للمتداولين، ولكنها تتطلب فهمًا جيدًا للمخاطر المرتبطة بها. من خلال الدراسة والتدريب والممارسة، يمكنك تطوير المهارات اللازمة لتداول العقود الآجلة بنجاح. تذكر دائمًا إدارة المخاطر بحكمة والبدء بمبالغ صغيرة.
البيتكوين الإيثيريوم العملات الرقمية منصات تداول العملات المشفرة الرافعة المالية التحوط التحليل الفني التحليل الأساسي أوامر وقف الخسارة أوامر جني الأرباح التنويع استراتيجيات تداول العقود الآجلة المركز الطويل المركز القصير التمويل (Funding) البيتكوين الإيثيريوم العملات المشفرة تداول العملات المشفرة التحليل الفني للعملات المشفرة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
