Investopedia - الخيارات الثنائية

```wiki

الخيارات الثنائية: دليل شامل للمبتدئين

الخيارات الثنائية هي أداة مالية مشتقة تسمح للمتداولين بالمراهنة على اتجاه سعر أصل أساسي (مثل الأسهم أو العملات أو السلع) خلال فترة زمنية محددة. على الرغم من بساطتها الظاهرة، يمكن أن تكون الخيارات الثنائية معقدة وتحمل مخاطر كبيرة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح شامل للمبتدئين حول الخيارات الثنائية، بما في ذلك كيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات الأساسية التي يمكن استخدامها.

ما هي الخيارات الثنائية؟

الخيار الثنائي، كما يوحي الاسم، له نتيجتان محتملتان: إما ربح ثابت أو خسارة الاستثمار بالكامل. بعبارة أخرى، أنت تتوقع إما أن يرتفع سعر الأصل الأساسي (خيار "Call") أو ينخفض (خيار "Put") خلال فترة زمنية محددة. إذا كانت توقعاتك صحيحة، فإنك تحصل على عائد ثابت. إذا كانت توقعاتك خاطئة، فإنك تفقد استثمارك بالكامل.

الأصل الأساسي: هو الأصل الذي يتم تداول الخيار الثنائي عليه، مثل سهم Apple أو زوج العملات EUR/USD أو سعر النفط.
تاريخ انتهاء الصلاحية: هو الوقت الذي ينتهي فيه الخيار الثنائي. بعد هذا التاريخ، يصبح الخيار عديم القيمة.
سعر الإضراب: هو السعر الذي يجب أن يصل إليه الأصل الأساسي حتى يكون الخيار "في المال" (ITM) ويحقق ربحاً.
العائد: هو النسبة المئوية للربح الذي سيحصل عليه المتداول إذا كان الخيار ITM.

كيف تعمل الخيارات الثنائية؟

لنفترض أنك تعتقد أن سعر سهم شركة XYZ سيرتفع خلال الساعة القادمة. يمكنك شراء خيار "Call" على سهم XYZ بسعر إضراب 100 دولار وتاريخ انتهاء صلاحية بعد ساعة. إذا ارتفع سعر السهم فوق 100 دولار قبل انتهاء صلاحية الخيار، فإنك تحصل على عائد ثابت، على سبيل المثال 70٪ من استثمارك. إذا انخفض سعر السهم أو بقي أقل من 100 دولار، فإنك تفقد استثمارك بالكامل.

وبالمثل، إذا كنت تعتقد أن سعر سهم شركة ABC سينخفض، يمكنك شراء خيار "Put" على سهم ABC بسعر إضراب 50 دولارًا وتاريخ انتهاء صلاحية بعد ساعة. إذا انخفض سعر السهم إلى أقل من 50 دولارًا، فإنك تحصل على عائد. وإلا، فإنك تخسر استثمارك.

المخاطر المرتبطة بالخيارات الثنائية

الخيارات الثنائية تعتبر عالية المخاطر لعدة أسباب:

الخسارة الكاملة للاستثمار: أكبر خطر هو فقدان كامل لاستثمارك إذا كانت توقعاتك خاطئة.
الاحتيال: لسوء الحظ، هناك العديد من شركات الوساطة غير المنظمة التي تقدم خيارات ثنائية احتيالية. من المهم اختيار وسيط منظم وذو سمعة طيبة.
التقلبات العالية: يمكن أن تكون أسعار الأصول الأساسية متقلبة للغاية، مما يجعل من الصعب التنبؤ باتجاهها.
تأثير الرافعة المالية: على الرغم من أن الخيارات الثنائية لا تتضمن رافعة مالية بالمعنى التقليدي، إلا أن العائد الثابت يمكن أن يجعلك تشعر كما لو كنت تستخدم الرافعة المالية، مما يزيد من المخاطر.
التحكم المحدود: بمجرد شراء الخيار الثنائي، لديك سيطرة محدودة على النتيجة. لا يمكنك تعديل سعر الإضراب أو تاريخ انتهاء الصلاحية.

استراتيجيات الخيارات الثنائية للمبتدئين

على الرغم من المخاطر، يمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات مختلفة لتقليل المخاطر وزيادة فرص الربح. إليك بعض الاستراتيجيات الأساسية:

استراتيجية الاتجاه: تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الاتجاه السائد للأصل الأساسي والتداول في اتجاهه. إذا كان الأصل في اتجاه صاعد، يمكنك شراء خيارات "Call". إذا كان الأصل في اتجاه هابط، يمكنك شراء خيارات "Put". تحليل الاتجاه
استراتيجية الاختراق: تعتمد هذه الاستراتيجية على توقع اختراق سعر الأصل الأساسي لمستوى مقاومة أو دعم محدد. إذا كنت تتوقع اختراق مستوى المقاومة، يمكنك شراء خيار "Call". إذا كنت تتوقع اختراق مستوى الدعم، يمكنك شراء خيار "Put". مستويات الدعم والمقاومة
استراتيجية التداول العكسي: تعتمد هذه الاستراتيجية على توقع انعكاس اتجاه الأصل الأساسي. إذا كان الأصل في اتجاه صاعد قوي، يمكنك البحث عن علامات على انعكاس محتمل وشراء خيار "Put". إذا كان الأصل في اتجاه هابط قوي، يمكنك البحث عن علامات على انعكاس محتمل وشراء خيار "Call". التداول العكسي
استراتيجية تداول الأخبار: تعتمد هذه الاستراتيجية على التداول بناءً على الأحداث الإخبارية الهامة التي قد تؤثر على سعر الأصل الأساسي. على سبيل المثال، إذا تم إصدار تقرير أرباح إيجابي لشركة XYZ، يمكنك شراء خيار "Call" على سهم XYZ. التقويم الاقتصادي
استراتيجية مارتينجال: هذه استراتيجية خطيرة تعتمد على مضاعفة حجم التداول بعد كل خسارة. على الرغم من أنها يمكن أن تؤدي إلى أرباح كبيرة، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خسائر فادحة بسرعة. استراتيجية مارتينجال

أدوات التحليل المستخدمة في تداول الخيارات الثنائية

التحليل الفني: يتضمن دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية للتنبؤ باتجاه سعر الأصل الأساسي. التحليل الفني

   * المتوسطات المتحركة:  تستخدم لتحديد الاتجاه وتنعيم تقلبات الأسعار. المتوسطات المتحركة
   * مؤشر القوة النسبية (RSI):  يقيس قوة الاتجاه ويساعد في تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
   * خطوط بولينجر:  تستخدم لتحديد التقلبات المحتملة. خطوط بولينجر
   * مؤشر الماكد (MACD): يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لأسعار الأصول. مؤشر الماكد
   * الشموع اليابانية:  توفر معلومات مرئية حول حركة السعر. الشموع اليابانية

التحليل الأساسي: يتضمن تحليل العوامل الاقتصادية والمالية التي قد تؤثر على سعر الأصل الأساسي. التحليل الأساسي
تحليل حجم التداول: يتضمن دراسة حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تحليل حجم التداول

إدارة المخاطر في الخيارات الثنائية

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول الخيارات الثنائية. إليك بعض النصائح:

حدد ميزانية: حدد المبلغ الذي يمكنك تحمل خسارته ولا تتجاوزه.
استخدم حجم تداول صغير: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
تنويع الاستثمارات: لا تضع كل أموالك في خيار ثنائي واحد.
استخدم أوامر وقف الخسارة: على الرغم من أن الخيارات الثنائية لا تسمح بأوامر وقف الخسارة التقليدية، يمكنك تحديد نقطة خسارة قصوى والتوقف عن التداول بمجرد الوصول إليها.
كن منضبطاً: التزم باستراتيجيتك ولا تدع العواطف تؤثر على قراراتك.
اختر وسيطاً موثوقاً به: تأكد من أن الوسيط منظم ومرخص.

أمثلة على استراتيجيات متقدمة

استراتيجية 60 ثانية: تعتمد على التنبؤ بحركة السعر خلال 60 ثانية. تتطلب هذه الاستراتيجية سرعة واتخاذ قرارات سريعة. استراتيجية 60 ثانية
استراتيجية التداول على الأخبار ذات التأثير العالي: تستغل التقلبات التي تحدث بعد إصدار أخبار اقتصادية أو سياسية مهمة. التداول على الأخبار
استراتيجية الاختراق الكاذب: تعتمد على تحديد الاختراقات الكاذبة لمستويات الدعم والمقاومة. الاختراق الكاذب
استراتيجية التداول مع النماذج السعرية: تعتمد على تحديد الأنماط السعرية المتكررة على الرسوم البيانية واستخدامها للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية. الأنماط السعرية
استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة: استخدام تقاطع متوسطين متحركين للإشارة إلى فرص التداول. المتوسطات المتحركة المتقاطعة
استراتيجية المثلثات: تحديد وتداول المثلثات على الرسوم البيانية. استراتيجية المثلثات
استراتيجية الفراشة: استراتيجية معقدة تتضمن شراء وبيع عدة خيارات. استراتيجية الفراشة
استراتيجية الحديد: استراتيجية أخرى معقدة تتضمن شراء وبيع عدة خيارات. استراتيجية الحديد
استراتيجية السحب: (Pullback Strategy) تعتمد على توقع ارتداد السعر قبل استئناف الاتجاه الرئيسي. استراتيجية السحب
استراتيجية الانعكاس: (Reversal Strategy) تهدف إلى تحديد نقاط انعكاس الاتجاه. استراتيجية الانعكاس
استراتيجية التداول بناءً على التوقيت: (Time-Based Strategy) تعتمد على التداول في أوقات محددة من اليوم أو الأسبوع. استراتيجية التوقيت
استراتيجية التداول على أساس التباين: (Divergence Strategy) تستخدم التباين بين السعر والمؤشرات الفنية لتحديد فرص التداول. استراتيجية التباين
استراتيجية التداول على أساس فيبوناتشي: (Fibonacci Strategy) تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي
استراتيجية التداول على أساس Elliot Wave: (Elliot Wave Strategy) تستخدم نظرية موجات إليوت للتنبؤ بحركة السعر. نظرية موجات إليوت
استراتيجية التداول على أساس Ichimoku Cloud: (Ichimoku Cloud Strategy) تستخدم مؤشر Ichimoku Cloud لتحديد الاتجاه ونقاط الدخول والخروج. مؤشر Ichimoku Cloud

الخلاصة

الخيارات الثنائية يمكن أن تكون مربحة، ولكنها أيضًا محفوفة بالمخاطر. قبل البدء في التداول، من المهم فهم كيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتقليل المخاطر. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي المفتاح لتحقيق النجاح في تداول الخيارات الثنائية. لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته، وكن منضبطًا في استراتيجيتك، واختر وسيطًا موثوقًا به.

الخيارات الخيارات المالية الاستثمار التحليل المالي التداول الوساطة المالية إدارة المخاطر التحليل الأساسي التحليل الفني الرسوم البيانية للأسهم ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين