Dow Jones Industrial Average
مؤشر داو جونز الصناعي: دليل المبتدئين
مقدمة
مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones Industrial Average أو DJIA) هو أحد أقدم وأشهر مؤشرات الأسهم في العالم. يُعتبر مقياسًا لأداء أكبر 30 شركة عامة في الولايات المتحدة، ويُستخدم على نطاق واسع كرمز للصحة العامة الاقتصاد الأمريكي. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح شامل للمؤشر للمبتدئين، مع تغطية تاريخه، طريقة حسابه، الشركات المكونة له، وكيفية استخدامه في تداول الخيارات الثنائية و الاستثمار.
تاريخ موجز
تم إنشاء مؤشر داو جونز الصناعي لأول مرة في عام 1896 على يد تشارلز داو وإدوارد جونز، مؤسسي وكالة داو جونز. في البداية، كان المؤشر يضم 12 شركة، معظمها في قطاع السكك الحديدية. مع تطور الاقتصاد الأمريكي، تطور المؤشر ليشمل شركات من قطاعات مختلفة، مثل التكنولوجيا، الرعاية الصحية، المالية، و السلع الاستهلاكية. على مر السنين، تم تغيير الشركات المكونة للمؤشر باستمرار لتعكس التغيرات في الاقتصاد.
كيف يتم حساب مؤشر داو جونز الصناعي؟
يتم حساب مؤشر داو جونز الصناعي بطريقة تسمى متوسط السعر المرجح. هذا يعني أن سعر سهم كل شركة يؤثر على المؤشر بناءً على سعر السهم نفسه وليس على حجم الشركة. بعبارة أخرى، السهم ذو السعر الأعلى له تأثير أكبر على المؤشر من السهم ذو السعر الأقل.
الصيغة الأساسية للحساب هي:
مؤشر داو جونز = (مجموع أسعار أسهم الشركات الـ 30) / (عامل تقسيم داو)
يتم تعديل عامل التقسيم بشكل دوري لضمان أن التغييرات في المؤشر لا تعكس فقط التغيرات في أسعار الأسهم، ولكن أيضًا الأحداث مثل انقسامات الأسهم و توزيعات الأرباح التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم.
الشركات المكونة لمؤشر داو جونز الصناعي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تشمل الشركات المكونة لمؤشر داو جونز الصناعي ما يلي:
| الشركة | الرمز | القطاع | Apple | AAPL | التكنولوجيا | Microsoft | MSFT | التكنولوجيا | Johnson & Johnson | JNJ | الرعاية الصحية | Goldman Sachs | GS | المالية | UnitedHealth Group | UNH | الرعاية الصحية | Boeing | BA | صناعة الطيران والدفاع | Procter & Gamble | PG | السلع الاستهلاكية | JPMorgan Chase & Co. | JPM | المالية | Visa | V | الخدمات المالية | Home Depot | HD | البيع بالتجزئة | 3M | MMM | صناعة | Caterpillar | CAT | صناعة | Coca-Cola | KO | السلع الاستهلاكية | Chevron | CVX | الطاقة | Salesforce | CRM | التكنولوجيا | Intel | INTC | التكنولوجيا | Verizon | VZ | الاتصالات | American Express | AXP | الخدمات المالية | McDonald’s | MCD | السلع الاستهلاكية | Walmart | WMT | البيع بالتجزئة | Nike | NKE | السلع الاستهلاكية | Honeywell | HON | صناعة | United Technologies | RTN | صناعة | Walgreens Boots Alliance | WBA | الرعاية الصحية | IBM | IBM | التكنولوجيا | Dow Inc. | DOW | المواد الكيميائية | Travelers Companies | TRV | التأمين | Amgen | AMGN | التكنولوجيا الحيوية | Cisco Systems | CSCO | التكنولوجيا | Merck & Co. | MRK | الأدوية | Pfizer | PFE | الأدوية |
استخدام مؤشر داو جونز الصناعي في تداول الخيارات الثنائية والاستثمار
- مؤشر اقتصادي رئيسي: يمكن استخدام مؤشر داو جونز الصناعي كمؤشر رئيسي للصحة العامة للاقتصاد الأمريكي. يمكن أن يشير الارتفاع في المؤشر إلى نمو اقتصادي، بينما يمكن أن يشير الانخفاض إلى ركود محتمل.
- تداول الخيارات الثنائية: يمكن للمتداولين استخدام مؤشر داو جونز الصناعي كأساس لـ تداول الخيارات الثنائية. يمكنهم التنبؤ بما إذا كان المؤشر سيرتفع أو ينخفض خلال فترة زمنية محددة. هناك العديد من استراتيجيات الخيارات الثنائية التي يمكن تطبيقها على مؤشر داو جونز.
- تنويع المحفظة: يمكن للمستثمرين استخدام مؤشر داو جونز الصناعي كأداة لتنويع محافظهم الاستثمارية. يمكنهم الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تتبع أداء المؤشر.
- التحليل الفني: يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد الاتجاهات وأنماط التداول في مؤشر داو جونز الصناعي. تشمل بعض الأدوات الشائعة المستخدمة في التحليل الفني المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، و خطوط فيبوناتشي.
- التحليل الأساسي: يتضمن التحليل الأساسي تقييم العوامل الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تؤثر على أداء الشركات المكونة للمؤشر.
استراتيجيات تداول مرتبطة بمؤشر داو جونز
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية MACD
- استراتيجية ستوكاستيك
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية سكالبينج
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية الدعم والمقاومة
- استراتيجية أنماط الشموع اليابانية
- استراتيجية حجم التداول
تحليل حجم التداول
حجم التداول هو عدد الأسهم أو العقود المتداولة خلال فترة زمنية معينة. يمكن أن يوفر حجم التداول معلومات قيمة حول قوة الاتجاه. على سبيل المثال، يمكن أن يشير ارتفاع حجم التداول أثناء اتجاه صعودي إلى أن الاتجاه قوي ومن المرجح أن يستمر.
مصادر المعلومات
الخلاصة
مؤشر داو جونز الصناعي هو أداة قيمة للمستثمرين والمتداولين على حد سواء. من خلال فهم تاريخه، طريقة حسابه، والشركات المكونة له، يمكنك استخدامه لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي مفتاح النجاح في أي نوع من التداول أو الاستثمار. كما يجب عليك فهم الرسوم والضرائب المرتبطة بتداول الخيارات الثنائية. من الضروري أيضًا دراسة علم النفس التجاري لتجنب الأخطاء الشائعة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين