أصولًا لا ترتبط
```wiki
أصول لا ترتبط
الأصول التي لا ترتبط (Uncorrelated Assets) هي مفهوم أساسي في عالم الخيارات الثنائية و الاستثمار بشكل عام. فهم هذا المفهوم يسمح للمستثمرين ببناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا وأقل عرضة للمخاطر. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح مفهوم الأصول التي لا ترتبط بالتفصيل، وكيف يمكن استغلالها في تداول الخيارات الثنائية.
ما هي الأصول التي لا ترتبط؟
ببساطة، الأصول التي لا ترتبط هي تلك التي لا تتحرك أسعارها معًا. أو، بشكل أدق، أن العلاقة الإحصائية بين حركاتهما قريبة من الصفر. عندما يرتفع سعر أحد الأصول، لا يمكن التنبؤ بما سيحدث لسعر الأصل الآخر. هذا يختلف عن الأصول المرتبطة، حيث تميل أسعارها إلى التحرك في نفس الاتجاه (ارتباط إيجابي) أو في اتجاهات معاكسة (ارتباط سلبي).
لماذا الارتباط مهم؟
في الاستثمار، يعتبر الارتباط بين الأصول أمرًا بالغ الأهمية لإدارة المخاطر. إذا كانت جميع الأصول في محفظتك الاستثمارية مرتبطة ببعضها البعض، فإن انخفاض سعر أحد الأصول من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الأصول الأخرى، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة. من خلال تضمين أصول لا ترتبط في محفظتك، يمكنك تقليل المخاطر الإجمالية.
في الخيارات الثنائية، يساعد فهم الارتباط في تنويع الصفقات. بدلاً من وضع كل أموالك في صفقة واحدة على أصل واحد، يمكنك توزيع استثماراتك عبر أصول مختلفة لا ترتبط ببعضها البعض. هذا يقلل من تأثير أي صفقة خاسرة على محفظتك الإجمالية.
أمثلة على أصول لا ترتبط
- الذهب والأسهم: تاريخيًا، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. عندما تنخفض أسعار الأسهم، يميل المستثمرون إلى اللجوء إلى الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره. لذلك، غالبًا ما يعتبر الذهب والأسهم أصولًا لا ترتبط. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذا الارتباط ليس ثابتًا ويمكن أن يتغير في ظل ظروف معينة.
- النفط والعملات: أسعار النفط تتأثر بعوامل مثل العرض والطلب والتوترات الجيوسياسية. في حين أن أسعار العملات تتأثر بعوامل مثل أسعار الفائدة والتضخم والسياسة النقدية. عادة ما يكون الارتباط بينهما ضعيفًا.
- الفضة والأسهم التكنولوجية: الفضة تستخدم في الصناعة والاستثمار، في حين أن أسهم التكنولوجيا تتأثر بالابتكار والنمو الاقتصادي. هذان الأصلان لا يرتبطان ببعضهما البعض بشكل كبير.
- النفط و مؤشر ناسداك: النفط هو سلعة، و مؤشر ناسداك يمثل شركات التكنولوجيا. تاريخياً، لم يكن هناك ارتباط قوي بينهما.
- اليورو/دولار أمريكي و أسعار القمح: هذا مثال واضح على أصلين لا يرتبطان ببعضهما البعض على الإطلاق.
كيف نحدد ما إذا كان الأصلان لا يرتبطان؟
يستخدم المحللون الإحصائيون معامل الارتباط (Correlation Coefficient) لقياس قوة واتجاه العلاقة بين متغيرين. معامل الارتباط يتراوح بين -1 و +1:
- +1: يعني وجود ارتباط إيجابي كامل.
- 0: يعني عدم وجود ارتباط.
- -1: يعني وجود ارتباط سلبي كامل.
بشكل عام، إذا كان معامل الارتباط بين أصلين أقل من 0.3 أو أعلى من -0.3، فإنهما يعتبران غير مرتبطين. يمكن العثور على بيانات معامل الارتباط التاريخي للأصول المختلفة من خلال العديد من المصادر المالية.
| معامل الارتباط | | ||||
| 0.15 | | -0.05 | | 0.20 | | 0.08 | | 0.02 | |
ملاحظة: معاملات الارتباط هذه هي أمثلة توضيحية وقد تختلف بناءً على الفترة الزمنية والبيانات المستخدمة.
استخدام الأصول التي لا ترتبط في تداول الخيارات الثنائية
هناك عدة طرق لاستخدام الأصول التي لا ترتبط في تداول الخيارات الثنائية:
- تنويع الصفقات: بدلاً من التركيز على أصل واحد، قم بتوزيع استثماراتك عبر أصول مختلفة لا ترتبط ببعضها البعض. على سبيل المثال، يمكنك تداول الخيارات على الذهب والنفط والأسهم في نفس الوقت.
- استراتيجية التحوط: استخدم أصلين لا يرتبطان للتحوط ضد بعضهما البعض. على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع ارتفاع أسعار النفط، يمكنك شراء خيار شراء على النفط و خيار بيع على الذهب. إذا ارتفعت أسعار النفط، فستربح من خيار الشراء على النفط. وإذا انخفضت أسعار الذهب، فستربح من خيار البيع على الذهب.
- استغلال الأحداث الاقتصادية: يمكن أن تؤدي الأحداث الاقتصادية إلى تحركات غير متوقعة في أسعار الأصول. من خلال تداول أصول لا ترتبط ببعضها البعض، يمكنك الاستفادة من هذه التحركات غير المتوقعة. على سبيل المثال، إذا تم إصدار بيانات اقتصادية سلبية، فقد ينخفض سعر الأسهم ويرتفع سعر الذهب.
استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام أصول لا ترتبط
- استراتيجية تداول الاتجاه العكسي: تحديد أصلين لا يرتبطان و تداول الخيارات بناءً على توقعات تحركات أسعارهما في اتجاهات معاكسة.
- استراتيجية المضاربة على التباين: الاستفادة من الاختلافات في تقلبات الأسعار بين أصلين لا يرتبطان.
- استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع: استخدام المتوسطات المتحركة على أصلين لا يرتبطان لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- استراتيجية بولينجر باندز: استخدام أشرطة بولينجر على أصلين لا يرتبطان لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): تطبيق مؤشر القوة النسبية على أصول مختلفة غير مرتبطة لتحديد فرص الشراء والبيع.
- استراتيجية MACD: استخدام مؤشر MACD على أصول لا ترتبط لتحديد اتجاهات الأسعار المحتملة.
- استراتيجية فيبوناتشي: استخدام مستويات فيبوناتشي على أصول مختلفة غير مرتبطة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- استراتيجية Ichimoku Cloud: استخدام سحابة Ichimoku على أصول لا ترتبط لتحديد اتجاهات السوق المحتملة.
- استراتيجية Price Action: تحليل حركة السعر على أصول مختلفة غير مرتبطة لتحديد أنماط الشموع اليابانية و غيرها من الإشارات.
- استراتيجية Breakout: تحديد نقاط الاختراق على أصول لا ترتبط و التداول بناءً عليها.
العوامل التي تؤثر على الارتباط
- الأحداث الاقتصادية العالمية: يمكن للأحداث الاقتصادية الكبرى مثل الأزمات المالية أو الحروب التجارية أن تؤثر على الارتباط بين الأصول.
- التغيرات في السياسة النقدية: يمكن للتغيرات في أسعار الفائدة أو السياسة النقدية أن تؤثر على الارتباط بين الأصول.
- المخاطر الجيوسياسية: يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تؤثر على الارتباط بين الأصول.
- معنويات السوق: يمكن لمعنويات السوق أن تؤثر على الارتباط بين الأصول.
مصادر بيانات الارتباط
- Bloomberg: توفر بيانات مفصلة عن الارتباط بين الأصول المختلفة.
- Reuters: توفر بيانات عن الارتباط بين الأصول المختلفة.
- Yahoo Finance: توفر بيانات عن الارتباط بين الأصول المختلفة.
- Google Finance: توفر بيانات عن الارتباط بين الأصول المختلفة.
- مواقع التحليل المالي: العديد من مواقع التحليل المالي توفر بيانات عن الارتباط بين الأصول المختلفة.
تحذير هام
على الرغم من أن الأصول التي لا ترتبط يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر، إلا أنها لا تضمن الربح. تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية، ومن المهم أن تفهم هذه المخاطر قبل البدء في التداول. تأكد من إجراء بحثك الخاص وطلب المشورة من مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. تذكر أن إدارة المخاطر هي مفتاح النجاح في الخيارات الثنائية.
روابط داخلية ذات صلة
- الخيارات الثنائية
- الاستثمار
- تنويع المحفظة الاستثمارية
- إدارة المخاطر
- معامل الارتباط
- التحليل الفني
- تحليل حجم التداول
- المتوسطات المتحركة
- أشرطة بولينجر
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر MACD
- مستويات فيبوناتشي
- سحابة Ichimoku
- أنماط الشموع اليابانية
- خيار الشراء
- خيار البيع
- استراتيجيات الخيارات الثنائية
- التحوط
- التداول الآلي
- التحليل الأساسي
- تقلبات السوق
- الرافعة المالية
- التحليل الكمي
- التقارير الاقتصادية
- المؤشرات الاقتصادية
```
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
