Getting Started with Salesforce

البدء مع Salesforce

Salesforce هي منصة رائدة لإدارة علاقات العملاء (CRM) تستخدمها الشركات من جميع الأحجام لتحسين عمليات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى تزويدك بفهم أساسي لكيفية البدء في استخدام Salesforce، مع التركيز على المفاهيم الأساسية والميزات الرئيسية.

ما هي Salesforce؟

Salesforce ليست مجرد برنامج، بل هي نظام بيئي متكامل. في جوهرها، تساعد Salesforce الشركات على تنظيم بيانات العملاء، وتتبع التفاعلات معهم، وأتمتة المهام المتكررة، وفي النهاية، زيادة المبيعات وتحسين رضا العملاء. يعتمد Salesforce على نموذج الاشتراك، مما يعني أنك تدفع رسومًا شهرية أو سنوية مقابل استخدام المنصة.

المفاهيم الأساسية في Salesforce

لفهم Salesforce، من المهم معرفة المصطلحات والمفاهيم الأساسية التالية:

• الحسابات (Accounts): تمثل الشركات أو المؤسسات التي تتعامل معها. يمكنك تخزين معلومات مفصلة حول كل حساب، مثل جهات الاتصال، والفرص، والأنشطة. الحسابات في Salesforce
• جهات الاتصال (Contacts): تمثل الأفراد داخل الحسابات. تخزن معلومات مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والمنصب. جهات الاتصال في Salesforce
• الفرص (Opportunities): تمثل المبيعات المحتملة. تتبع مراحل البيع، والمبلغ المتوقع، وتاريخ الإغلاق المتوقع. إدارة الفرص في Salesforce
• المهام (Tasks): تمثل الأنشطة التي يجب عليك إكمالها، مثل إجراء مكالمة هاتفية أو إرسال بريد إلكتروني. إدارة المهام في Salesforce
• الأحداث (Events): تمثل الاجتماعات أو المؤتمرات أو غيرها من التفاعلات المجدولة مع العملاء. إدارة الأحداث في Salesforce
• الحالات (Cases): تمثل طلبات الدعم أو المشكلات التي يبلغ عنها العملاء. إدارة الحالات في Salesforce
• التقارير ولوحات المعلومات (Reports & Dashboards): أدوات لتحليل البيانات وتتبع الأداء. إنشاء التقارير في Salesforce و تصميم لوحات المعلومات في Salesforce
• قواعد البيانات (Databases): Salesforce تعتمد على قواعد بيانات قوية لتخزين وإدارة البيانات. قواعد بيانات Salesforce
• الأتمتة (Automation): Salesforce تسمح بأتمتة المهام المتكررة لزيادة الكفاءة. أتمتة العمليات في Salesforce

خطوات البدء مع Salesforce

1. إنشاء حساب Salesforce: تبدأ العملية بزيارة موقع Salesforce والتسجيل للحصول على حساب. تقدم Salesforce إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 30 يومًا، مما يتيح لك استكشاف المنصة قبل الالتزام بالاشتراك. التسجيل في Salesforce 2. تخصيص Salesforce: بعد إنشاء حسابك، يمكنك تخصيص Salesforce ليناسب احتياجات عملك. يتضمن ذلك إضافة حقول مخصصة، وتعديل تخطيطات الصفحات، وإنشاء عمليات سير عمل. تخصيص Salesforce 3. استيراد البيانات: إذا كان لديك بالفعل بيانات عملاء في نظام آخر، يمكنك استيرادها إلى Salesforce. تقدم Salesforce أدوات لاستيراد البيانات من مصادر مختلفة، مثل ملفات CSV أو Excel. استيراد البيانات إلى Salesforce 4. تدريب فريقك: تأكد من أن فريقك مدرب على كيفية استخدام Salesforce. تقدم Salesforce مجموعة متنوعة من الموارد التدريبية، بما في ذلك الدورات التدريبية عبر الإنترنت والوثائق والمجتمعات. تدريب Salesforce 5. استخدام التطبيقات (Apps): Salesforce لديها سوق تطبيقات واسع (AppExchange) يقدم حلولاً إضافية لتوسيع وظائف المنصة. Salesforce AppExchange

ميزات Salesforce الرئيسية

• Sales Cloud: حل Salesforce لإدارة المبيعات. يتضمن ميزات مثل إدارة الفرص، وتتبع العملاء المحتملين، والتنبؤ بالمبيعات. Sales Cloud
• Service Cloud: حل Salesforce لخدمة العملاء. يتضمن ميزات مثل إدارة الحالات، وقاعدة المعرفة، والدردشة الحية. Service Cloud
• Marketing Cloud: حل Salesforce للتسويق. يتضمن ميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق الرقمي. Marketing Cloud
• Analytics Cloud: حل Salesforce لتحليل البيانات. يتضمن ميزات مثل التقارير، ولوحات المعلومات، والتنقيب عن البيانات. Analytics Cloud
• App Builder: أداة لإنشاء تطبيقات مخصصة داخل Salesforce. Salesforce App Builder

استراتيجيات متقدمة في Salesforce

• **تحسين معدل التحويل (Conversion Rate Optimization - CRO):** تحسين عملية المبيعات لزيادة نسبة العملاء المحتملين الذين يتحولون إلى عملاء فعليين. CRO في Salesforce
• **تحليل مسار العميل (Customer Journey Analysis):** فهم رحلة العميل من البداية إلى النهاية لتحديد نقاط الضعف وتحسين التجربة. تحليل مسار العميل
• **التسويق الآلي (Marketing Automation):** أتمتة المهام التسويقية المتكررة، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني المخصصة. التسويق الآلي في Salesforce
• **الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI):** استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. الذكاء الاصطناعي في Salesforce

التحليل الفني وحجم التداول (تطبيق على بيانات Salesforce)

على الرغم من أن Salesforce ليس منصة تداول، يمكن تطبيق مفاهيم التحليل الفني وحجم التداول لتحليل بيانات المبيعات وتحديد الاتجاهات.

• **التحليل الفني:** يمكن استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحليل اتجاهات المبيعات وتحديد نقاط الدعم والمقاومة. التحليل الفني للمبيعات
• **حجم التداول:** يمكن استخدام حجم التداول لتحديد قوة الاتجاهات وتأكيد الإشارات. حجم التداول في Salesforce
• **مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average):** تحديد الاتجاهات في بيانات المبيعات. المتوسط المتحرك في Salesforce
• **مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI):** تحديد ما إذا كانت بيانات المبيعات مبالغ فيها في الشراء أو البيع. RSI في Salesforce
• **خطوط بولينجر (Bollinger Bands):** تحديد التقلبات في بيانات المبيعات. بولينجر باندز في Salesforce
• **أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns):** تحديد إشارات الشراء والبيع في بيانات المبيعات. شموع يابانية في Salesforce
• **تحليل حجم التداول (Volume Analysis):** فهم العلاقة بين السعر وحجم التداول. تحليل حجم التداول في Salesforce
• **التحليل الموجي (Wave Analysis):** تحديد الأنماط المتكررة في بيانات المبيعات. التحليل الموجي في Salesforce
• **مؤشر الماكد (MACD):** تحديد نقاط التقاطع في بيانات المبيعات. MACD في Salesforce
• **خطوط الدعم والمقاومة (Support and Resistance Lines):** تحديد مستويات الدعم والمقاومة في بيانات المبيعات. الدعم والمقاومة في Salesforce
• **تحليل الاتجاه (Trend Analysis):** تحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة في بيانات المبيعات. تحليل الاتجاه في Salesforce
• **مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator):** تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في بيانات المبيعات. ستوكاستيك في Salesforce
• **مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci Retracements):** تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في بيانات المبيعات. فيبوناتشي في Salesforce
• **تحليل التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution):** تحديد عمليات التجميع والتوزيع في بيانات المبيعات. التجميع والتوزيع في Salesforce
• **تحليل الإطار الزمني المتعدد (Multiple Timeframe Analysis):** تحليل بيانات المبيعات على أطر زمنية مختلفة. الإطار الزمني المتعدد في Salesforce

الخلاصة

Salesforce هي أداة قوية يمكن أن تساعد الشركات على تحسين إدارة علاقات العملاء وزيادة المبيعات. من خلال فهم المفاهيم الأساسية واتباع الخطوات الموضحة في هذا المقال، يمكنك البدء في استخدام Salesforce بنجاح. لا تتردد في استكشاف الموارد التدريبية المتاحة والاستفادة من سوق التطبيقات لتخصيص Salesforce ليناسب احتياجات عملك.

Salesforce Help Salesforce Trailhead Salesforce Community Salesforce Documentation Salesforce Security Salesforce Integration Salesforce API Salesforce Lightning Salesforce Classic Salesforce Data Model Salesforce Governor Limits Salesforce Sandbox Salesforce Chatter Salesforce Workflow Salesforce Process Builder

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين