การลงทุนใน CFD

การลงทุนใน CFD

บทนำ

การลงทุนในตลาดการเงินมีความหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในระยะหลังคือ CFD (Contract for Difference) หรือ สัญญาซื้อขายส่วนต่างราคา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา สินทรัพย์อ้างอิงต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นจริงๆ บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนใน CFD สำหรับผู้เริ่มต้น โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ความหมาย หลักการทำงาน ข้อดีข้อเสีย ความเสี่ยง และกลยุทธ์การลงทุนที่นิยมใช้กัน

CFD คืออะไร?

CFD ย่อมาจาก Contract for Difference ซึ่งแปลว่า สัญญาซื้อขายส่วนต่างราคา เป็นข้อตกลงระหว่างนักลงทุนและโบรกเกอร์ในการแลกเปลี่ยนผลต่างของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ณ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของสัญญา นักลงทุนไม่ได้ซื้อขายสินทรัพย์จริง แต่เป็นการเดิมพันว่าราคาสินทรัพย์จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด

สินทรัพย์อ้างอิง คือ สินทรัพย์ที่ CFD อ้างอิงราคา เช่น หุ้น ดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน น้ำมัน ทองคำ และอื่นๆ
สัญญา กำหนดจำนวนหน่วยของสินทรัพย์อ้างอิง และระยะเวลาของสัญญา
ส่วนต่างราคา คือ ผลต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของสัญญา ซึ่งเป็นกำไรหรือขาดทุนของนักลงทุน

หลักการทำงานของ CFD

สมมติว่าคุณคาดการณ์ว่าราคาหุ้น ABC จะเพิ่มขึ้น คุณสามารถเปิดสัญญา CFD ซื้อ (Buy/Long) หุ้น ABC ได้ หากราคาหุ้น ABC เพิ่มขึ้นจริงตามที่คุณคาดการณ์ คุณจะได้รับผลกำไรเท่ากับส่วนต่างของราคาคูณกับจำนวนหน่วยของสัญญาที่คุณซื้อ แต่ถ้าหากราคาหุ้น ABC ลดลง คุณจะขาดทุน

ในทางกลับกัน หากคุณคาดการณ์ว่าราคาหุ้น ABC จะลดลง คุณสามารถเปิดสัญญา CFD ขาย (Sell/Short) หุ้น ABC ได้ หากราคาหุ้น ABC ลดลงจริงตามที่คุณคาดการณ์ คุณจะได้รับผลกำไรเท่ากับส่วนต่างของราคาคูณกับจำนวนหน่วยของสัญญาที่คุณขาย แต่ถ้าหากราคาหุ้น ABC เพิ่มขึ้น คุณจะขาดทุน

ข้อดีของการลงทุนใน CFD

เลเวอเรจ (Leverage) CFD ช่วยให้คุณสามารถควบคุมมูลค่าของสัญญาที่สูงกว่าเงินทุนที่คุณมีได้ ทำให้คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้น แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนด้วยเช่นกัน การใช้เลเวอเรจเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนการลงทุน
เข้าถึงตลาดได้หลากหลาย คุณสามารถซื้อขาย CFD ในตลาดต่างๆ ทั่วโลกได้ง่ายดาย
ความยืดหยุ่น CFD มีสัญญาหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความต้องการของคุณ
ต้นทุนต่ำ โดยทั่วไปแล้วค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย CFD จะต่ำกว่าการซื้อขายสินทรัพย์จริง
สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง คุณสามารถทำกำไรได้ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง โดยการเปิดสัญญาซื้อ (Long) หรือสัญญาขาย (Short) ตามความเหมาะสม

ข้อเสียและความเสี่ยงของการลงทุนใน CFD

ความเสี่ยงสูง เนื่องจาก CFD มีเลเวอเรจสูง ทำให้ความเสี่ยงในการขาดทุนก็สูงตามไปด้วย คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดของคุณได้หากการคาดการณ์ของคุณผิดพลาด
ความผันผวนของตลาด ตลาดการเงินมีความผันผวนอยู่เสมอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของคุณ
ค่าธรรมเนียมการถือครอง (Overnight Funding Fee) หากคุณถือสัญญา CFD ข้ามคืน คุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการถือครอง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณซื้อขาย CFD ในสินทรัพย์ที่อ้างอิงสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของคุณ คุณอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากโบรกเกอร์ คุณควรเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การลงทุนใน CFD

มีกลยุทธ์การลงทุนใน CFD มากมายที่นักลงทุนสามารถเลือกใช้ได้ ขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุน ความเสี่ยงที่รับได้ และความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคล ตัวอย่างกลยุทธ์ที่นิยมใช้กัน ได้แก่:

Scalping เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่มุ่งเน้นการทำกำไรจากส่วนต่างราคาเล็กๆ น้อยๆ หลายๆ ครั้งต่อวัน กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์และสามารถวิเคราะห์ตลาดได้อย่างรวดเร็ว Scalping Strategy
Day Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่เปิดและปิดสถานะทั้งหมดภายในวันเดียว กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น Day Trading Strategy
Swing Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ถือครองสถานะเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ โดยมุ่งเน้นการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะกลาง Swing Trading Strategy
Position Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวที่ถือครองสถานะเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี โดยมุ่งเน้นการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาดในระยะยาว Position Trading Strategy
Breakout Trading เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการซื้อขายเมื่อราคาของสินทรัพย์ทะลุระดับแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญ Breakout Trading Strategy
Trend Following เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการซื้อขายตามแนวโน้มของตลาด Trend Following Strategy
Mean Reversion เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการซื้อขายโดยคาดการณ์ว่าราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ย Mean Reversion Strategy
Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น Fibonacci Retracement
Moving Averages เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุแนวโน้มของตลาด Moving Averages
Relative Strength Index (RSI) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม RSI
MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุสัญญาณซื้อขาย MACD
Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความผันผวนของตลาด Bollinger Bands
Ichimoku Cloud เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและระดับแนวรับแนวต้าน Ichimoku Cloud
Elliott Wave Theory เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบของราคา Elliott Wave Theory
Harmonic Patterns เป็นรูปแบบราคาที่ใช้ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต Harmonic Patterns

การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความเข้าใจในตลาดและสินทรัพย์ที่คุณลงทุน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การลงทุนใน CFD ไม่ควรอาศัยเพียงแค่โชคหรือความรู้สึกเท่านั้น คุณควรใช้เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ตลาดเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีตเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต Technical Analysis
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ Fundamental Analysis

การผสมผสานการวิเคราะห์ทั้งสองแบบจะช่วยให้คุณมีข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีเหตุผล

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการลงทุนใน CFD เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง คุณควร:

กำหนดขนาดของ Position ไม่ควรลงทุนด้วยเงินทุนทั้งหมดของคุณในสัญญา CFD เดียว
ตั้ง Stop-Loss เพื่อจำกัดการขาดทุนของคุณ
ใช้ Take-Profit เพื่อล็อคผลกำไรของคุณ
กระจายความเสี่ยง โดยลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาด

การเลือกโบรกเกอร์ CFD

การเลือกโบรกเกอร์ CFD ที่น่าเชื่อถือและได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ คุณควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น:

ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่น
แพลตฟอร์มการซื้อขาย
เลเวอเรจ
สินทรัพย์ที่ให้บริการ
การบริการลูกค้า
ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงทางการเงิน

สรุป

การลงทุนใน CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน คุณควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจหลักการทำงาน และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมก่อนที่จะเริ่มลงทุน หากคุณเป็นผู้เริ่มต้น ควรเริ่มต้นด้วยการลงทุนในจำนวนเงินน้อยๆ และเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณ

ดูเพิ่ม

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น