Position Sizing விளக்கம்

1. 1. நிலை பரிமாற்ற அளவு விளக்கம்

பைனரி ஆப்ஷன் (Binary Option) பரிவர்த்தனையில், 'நிலை பரிமாற்ற அளவு' (Position Sizing) என்பது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். இது, ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் எவ்வளவு மூலதனத்தை ஒதுக்கீடு செய்வது என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது. சரியான நிலை பரிமாற்ற அளவு உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாப்பதோடு, லாபத்தை அதிகரிக்கவும் உதவும். இந்த கட்டுரை, நிலை பரிமாற்ற அளவின் அடிப்படைகள், அதன் முக்கியத்துவம், பல்வேறு முறைகள் மற்றும் நடைமுறை பயன்பாடுகள் குறித்து விரிவாக விளக்குகிறது.

நிலை பரிமாற்ற அளவு ஏன் முக்கியம்?

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில், ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும் இரண்டு சாத்தியமான விளைவுகளைக் கொண்டுள்ளது: லாபம் அல்லது நஷ்டம். ஒரு தொடர்ச்சியான வெற்றிகரமான பரிவர்த்தனைகள் உங்கள் மூலதனத்தை விரைவாக அதிகரிக்கக்கூடும். ஆனால், தொடர்ச்சியான நஷ்டங்கள் உங்கள் முதலீட்டை இழக்கச் செய்யலாம். நிலை பரிமாற்ற அளவு, இந்த அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது.

• மூலதன பாதுகாப்பு: ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் ஒரு சிறிய சதவீத மூலதனத்தை மட்டுமே ஒதுக்குவதன் மூலம், ஒரு சில நஷ்டங்கள் உங்கள் மொத்த முதலீட்டை பாதிக்காமல் தடுக்கலாம்.
• அபாய மேலாண்மை: இது ஒரு வகையான அபாய மேலாண்மை உத்தியாகும். இது, உங்கள் அபாயத்தை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவுகிறது.
• லாபத்தை அதிகரித்தல்: சரியான நிலை பரிமாற்ற அளவு, வெற்றிகரமான பரிவர்த்தனைகளின் லாபத்தை அதிகரிக்க உதவும்.
• உணர்ச்சி கட்டுப்பாடு: ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மூலதனத்தை மட்டுமே பரிவர்த்தனைக்கு பயன்படுத்துவதால், இழப்புகள் ஏற்படும்போது உணர்ச்சிவசப்படுவதைத் தவிர்க்கலாம். இது, தவறான முடிவுகளை எடுப்பதைத் தடுக்கிறது.
• நீண்ட கால வெற்றி: நிலை பரிமாற்ற அளவு ஒரு நீண்ட கால முதலீட்டு உத்தி. இது, சந்தையில் நீண்ட காலம் நிலைத்திருக்க உதவுகிறது.

நிலை பரிமாற்ற அளவை பாதிக்கும் காரணிகள்

நிலை பரிமாற்ற அளவை தீர்மானிக்கும்போது, கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய பல காரணிகள் உள்ளன:

• மொத்த மூலதனம்: உங்களிடம் உள்ள மொத்த முதலீட்டுத் தொகை.
• அபாய சகிப்புத்தன்மை: நீங்கள் எவ்வளவு அபாயத்தை எடுக்கத் தயாராக இருக்கிறீர்கள்.
• வெற்றி விகிதம்: உங்கள் பரிவர்த்தனைகளில் வெற்றி பெறும் சதவீதம்.
• இலாப விகிதம்: ஒவ்வொரு வெற்றிகரமான பரிவர்த்தனையிலும் கிடைக்கும் லாபம்.
• நஷ்ட விகிதம்: ஒவ்வொரு தோல்வியுற்ற பரிவர்த்தனையிலும் ஏற்படும் நஷ்டம்.
• சந்தை நிலைமைகள்: சந்தையின் ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் சந்தை பகுப்பாய்வு.
• காலக்கெடு: பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையின் காலக்கெடு.

நிலை பரிமாற்ற அளவு முறைகள்

நிலை பரிமாற்ற அளவை தீர்மானிக்க பல முறைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமான முறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

1. சதவீத முறை (Percentage Method):

  இது மிகவும் பிரபலமான மற்றும் எளிமையான முறையாகும். இந்த முறையில், உங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் ஒதுக்குவீர்கள். பொதுவாக, 1% முதல் 5% வரை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  உதாரணமாக, உங்களிடம் $1000 மூலதனம் இருந்தால், 2% பயன்படுத்தினால், ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் $20 ஒதுக்குவீர்கள்.

சதவீத முறை

மூலதனம்	சதவீதம்	பரிவர்த்தனை அளவு
$1000	1%	$10
$1000	2%	$20
$1000	5%	$50

2. கெள்ளி முறை (Kelly Criterion):

  இது ஒரு மேம்பட்ட முறையாகும். இது, உங்கள் வெற்றி விகிதம், இலாப விகிதம் மற்றும் நஷ்ட விகிதம் ஆகியவற்றைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, உகந்த நிலை பரிமாற்ற அளவை தீர்மானிக்கிறது.

  கெள்ளி சூத்திரம்:  f* = (bp - q) / b

  இதில்,
  * f* = உகந்த நிலை பரிமாற்ற அளவு
  * b = இலாப விகிதம் (வெற்றி பெற்றால் கிடைக்கும் லாபம் / முதலீடு)
  * p = வெற்றி விகிதம்
  * q = தோல்வி விகிதம் (1 - p)

  உதாரணமாக, உங்கள் வெற்றி விகிதம் 60% (p = 0.6), இலாப விகிதம் 1.5 (b = 1.5) மற்றும் தோல்வி விகிதம் 40% (q = 0.4) என்றால்,

  f* = (1.5 * 0.6 - 0.4) / 1.5 = 0.2 / 1.5 = 0.1333 அல்லது 13.33%

  இந்த சூத்திரம், அதிக அபாயத்தை எடுக்க விரும்புபவர்களுக்கு ஏற்றது. ஆனால், இது அதிகப்படியான அபாயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

3. நிலையான விகித முறை (Fixed Ratio Method):

  இந்த முறையில், உங்கள் மூலதனத்திற்கும், பரிவர்த்தனை அளவுக்கும் இடையே ஒரு நிலையான விகிதத்தை பராமரிக்கிறீர்கள். உதாரணமாக, ஒவ்வொரு $100 மூலதனத்திற்கும் $1 பரிவர்த்தனை அளவு.

4. அபாய சகிப்புத்தன்மை முறை (Risk Tolerance Method):

  உங்கள் அபாய சகிப்புத்தன்மையின் அடிப்படையில், பரிவர்த்தனை அளவை தீர்மானிக்கிறீர்கள். நீங்கள் அதிக அபாயத்தை எடுக்க விரும்பினால், அதிக சதவீதத்தை ஒதுக்கலாம். இல்லையெனில், குறைந்த சதவீதத்தை ஒதுக்கலாம்.

நிலை பரிமாற்ற அளவுக்கான நடைமுறை உதாரணங்கள்

1. ஆரம்ப நிலை முதலீட்டாளர்:

  நீங்கள் ஒரு ஆரம்ப நிலை முதலீட்டாளராக இருந்தால், உங்கள் மூலதனத்தில் 1% முதல் 2% மட்டுமே ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். இது, உங்கள் அபாயத்தை குறைக்கும் மற்றும் சந்தையைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள உதவும்.

2. நடுத்தர நிலை முதலீட்டாளர்:

  நீங்கள் ஒரு நடுத்தர நிலை முதலீட்டாளராக இருந்தால், உங்கள் மூலதனத்தில் 2% முதல் 3% வரை ஒதுக்கீடு செய்யலாம். உங்களுக்கு சந்தை பற்றிய நல்ல புரிதல் இருந்தால், இந்த முறை உங்களுக்கு ஏற்றது.

3. அனுபவம் வாய்ந்த முதலீட்டாளர்:

  நீங்கள் ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த முதலீட்டாளராக இருந்தால், உங்கள் மூலதனத்தில் 3% முதல் 5% வரை ஒதுக்கீடு செய்யலாம். உங்களுக்கு சந்தை பற்றிய ஆழமான புரிதல் மற்றும் அபாயத்தை கையாளும் திறன் இருந்தால், இந்த முறை உங்களுக்கு ஏற்றது.

மேம்பட்ட நிலை பரிமாற்ற அளவு உத்திகள்

• மாறும் நிலை பரிமாற்ற அளவு (Dynamic Position Sizing):

  சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப உங்கள் நிலை பரிமாற்ற அளவை மாற்றுவது. சந்தை நிலையற்றதாக இருந்தால், பரிவர்த்தனை அளவை குறைக்கலாம். சந்தை நிலையானதாக இருந்தால், பரிவர்த்தனை அளவை அதிகரிக்கலாம்.

• மார்ட்டிங்கேல் முறை (Martingale Method):

  இது ஒரு ஆபத்தான முறையாகும். ஒவ்வொரு தோல்வியுற்ற பரிவர்த்தனைக்குப் பிறகும், உங்கள் பரிவர்த்தனை அளவை இரட்டிப்பாக்குவது. இது, நஷ்டத்தை ஈடுசெய்ய உதவும். ஆனால், தொடர்ச்சியான நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டால், உங்கள் மூலதனத்தை இழக்க நேரிடும். மார்ட்டிங்கேல் உத்தி பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

• ஆன்டி-மார்ட்டிங்கேல் முறை (Anti-Martingale Method):

  ஒவ்வொரு வெற்றிகரமான பரிவர்த்தனைக்குப் பிறகும், உங்கள் பரிவர்த்தனை அளவை இரட்டிப்பாக்குவது. இது, லாபத்தை அதிகரிக்க உதவும். ஆனால், தோல்வியுற்ற பரிவர்த்தனைகள் ஏற்பட்டால், லாபம் குறையக்கூடும்.

• பிராக்ஷன் முறை (Fractional Kelly):

  கெள்ளி சூத்திரத்தின் மூலம் கிடைக்கும் அளவை, ஒரு குறிப்பிட்ட பின்னத்தால் குறைத்து பயன்படுத்துவது. இது, அபாயத்தை குறைக்க உதவும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் நிலை பரிமாற்ற அளவு

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, சந்தையின் போக்கைக் கணித்து, அதற்கேற்ப நிலை பரிமாற்ற அளவை சரிசெய்யலாம். உதாரணமாக, சந்தை ஒரு வலுவான போக்கில் இருந்தால், அதிக நிலை பரிமாற்ற அளவைப் பயன்படுத்தலாம். சந்தை பக்கவாட்டாக நகர்ந்தால், குறைந்த நிலை பரிமாற்ற அளவைப் பயன்படுத்தலாம்.

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் நிலை பரிமாற்ற அளவு

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மூலம், புள்ளிவிவர மாதிரிகள் மற்றும் கணித சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி, உகந்த நிலை பரிமாற்ற அளவை தீர்மானிக்கலாம். இது, மிகவும் துல்லியமான முடிவுகளை வழங்கக்கூடும்.

நிலை பரிமாற்ற அளவு - செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை

• செய்ய வேண்டியவை:

   * உங்கள் மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் ஒதுக்குங்கள்.
   * உங்கள் அபாய சகிப்புத்தன்மையைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.
   * சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப உங்கள் நிலை பரிமாற்ற அளவை சரிசெய்யுங்கள்.
   * ஒரு வர்த்தகத் திட்டத்தை உருவாக்குங்கள் மற்றும் அதைப் பின்பற்றவும். வர்த்தக திட்டம்

• செய்யக்கூடாதவை:

   * உங்கள் மொத்த மூலதனத்தையும் ஒரே பரிவர்த்தனையில் முதலீடு செய்யாதீர்கள்.
   * உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவுகளை எடுக்காதீர்கள்.
   * மார்ட்டிங்கேல் போன்ற ஆபத்தான முறைகளைப் பயன்படுத்தாதீர்கள்.
   * சந்தை பற்றிய முழுமையான புரிதல் இல்லாமல் பரிவர்த்தனை செய்யாதீர்கள்.

முடிவுரை

நிலை பரிமாற்ற அளவு என்பது பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு முக்கிய காரணியாகும். சரியான நிலை பரிமாற்ற அளவைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாப்பதோடு, லாபத்தை அதிகரிக்கவும் முடியும். இந்த கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள், உங்களுக்கு நிலை பரிமாற்ற அளவு பற்றி ஒரு நல்ல புரிதலைக் கொடுக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

பண மேலாண்மை பைனரி ஆப்ஷன் முதலீடு சந்தை அபாயம் அபாய குறைப்பு வர்த்தக உத்திகள் தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் சந்தை போக்கு ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் விலை நடவடிக்கை கேன்டல்ஸ்டிக் வடிவங்கள் நகரும் சராசரிகள் RSI (Relative Strength Index) MACD (Moving Average Convergence Divergence) ஃபைபோனச்சி சந்தை உளவியல் வர்த்தக உளவியல் மூலதன ஒதுக்கீடு போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை நிதி திட்டமிடல்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்