Deacon

thumb|200px|شعار الشماس

1. الشماس في الأسواق المالية: دليل شامل للمبتدئين

1. 1. مقدمة

في عالم الأسواق المالية المعقد، تظهر مصطلحات جديدة باستمرار، وغالبًا ما يكون فهمها أمرًا صعبًا، خاصة بالنسبة للمبتدئين. أحد هذه المصطلحات هو "الشماس" (Deacon). في هذا المقال، سنقدم شرحًا مفصلًا ومبسطًا لمفهوم الشماس في سياق الخيارات الثنائية و العقود الآجلة للعملات المشفرة، مع التركيز على كيفية استخدامه كأداة في التحليل الفني و إدارة المخاطر. سنغطي تاريخ المصطلح، وظيفته، وكيفية تطبيقه عمليًا في التداول.

1. 1. أصل المصطلح "الشماس"

كلمة "شماس" (Deacon) لها جذور دينية عميقة، حيث تشير في المسيحية إلى أحد الرتب الكنسية. لكن في عالم التداول المالي، اكتسب المصطلح معنى مختلفًا تمامًا. يعود أصل استخدام هذا المصطلح في التداول إلى متداول يدعى "Deacon"، الذي اشتهر بتطوير استراتيجية تداول معينة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لم تكن استراتيجيته فريدة من نوعها في حد ذاتها، ولكن طريقته في تطبيقها وتركيزه على إدارة المخاطر جعلته شخصية مؤثرة في مجتمع التداول.

1. 1. الشماس كاستراتيجية تداول

تعتمد استراتيجية "الشماس" على مبادئ بسيطة ولكنها فعالة:

• **التركيز على الاتجاه:** تحديد الاتجاه السائد في السوق (صاعد أو هابط) هو الخطوة الأولى. يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد الاتجاه، مثل استخدام المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه.
• **الدخول عند التصحيحات:** بدلًا من محاولة التنبؤ بنقطة الدخول المثالية، تركز هذه الاستراتيجية على الدخول في الصفقات عند التصحيحات الصغيرة في الاتجاه السائد. على سبيل المثال، في اتجاه صاعد، يتم البحث عن فرص شراء عندما ينخفض السعر بشكل مؤقت.
• **إدارة المخاطر:** هذا هو الجانب الأكثر أهمية في استراتيجية الشماس. يتم استخدام أوامر وقف الخسارة الصارمة للحد من الخسائر المحتملة، ويتم تحديد حجم الصفقة بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد. عادةً ما يتم استهداف نسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن 1:2.
• **الصبر والانضباط:** تتطلب هذه الاستراتيجية الصبر والانضباط. يجب على المتداولين تجنب الدخول في صفقات متسرعة أو الانحراف عن خطتهم الأصلية.

1. 1. 1. مثال توضيحي

لنفترض أن سعر البيتكوين في اتجاه صاعد. لاحظ المتداول انخفاضًا مؤقتًا في السعر. بدلًا من محاولة التنبؤ بالحد الأدنى للسعر، دخل المتداول في صفقة شراء عندما ارتد السعر عن مستوى دعم رئيسي. وضع أمر وقف خسارة أسفل مستوى الدعم قليلاً لحماية رأس المال، وحدد هدفًا للربح أعلى من سعر الدخول بنسبة 2:1.

1. 1. الشماس في سياق الخيارات الثنائية

في الخيارات الثنائية، يمكن تطبيق استراتيجية الشماس من خلال اختيار خيارات "دعوة" (Call) في الاتجاه الصاعد وخيارات "وضع" (Put) في الاتجاه الهابط. يجب على المتداولين اختيار أطر زمنية مناسبة (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة) وتحليل الرسوم البيانية لتحديد فرص الدخول.

| عنصر الاستراتيجية | تطبيق في الخيارات الثنائية | |---|---| | تحديد الاتجاه | استخدام مؤشر الماكد أو مؤشر القوة النسبية | | الدخول عند التصحيحات | انتظار ارتداد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة | | إدارة المخاطر | اختيار حجم الصفقة بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد | | إطار زمني | 5 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة |

1. 1. الشماس في سياق العقود الآجلة للعملات المشفرة

في العقود الآجلة للعملات المشفرة، يمكن تطبيق استراتيجية الشماس من خلال الدخول في صفقات شراء أو بيع بناءً على الاتجاه السائد. يمكن استخدام الرافعة المالية لزيادة حجم الصفقة، ولكن يجب استخدامها بحذر لتجنب الخسائر الكبيرة.

1. 1. 1. استخدام الرافعة المالية بحذر

الرافعة المالية هي سيف ذو حدين. يمكن أن تزيد الأرباح المحتملة، ولكنها يمكن أن تزيد أيضًا الخسائر المحتملة. يجب على المتداولين استخدام الرافعة المالية بحذر وفقط إذا كانوا يفهمون المخاطر المرتبطة بها. يوصى باستخدام رافعة مالية منخفضة (مثل 2x أو 3x) للمبتدئين.

1. 1. مؤشرات فنية مساعدة

يمكن استخدام العديد من المؤشرات الفنية لمساعدة المتداولين في تطبيق استراتيجية الشماس، بما في ذلك:

• **المتوسطات المتحركة (Moving Averages):** لتحديد الاتجاه السائد.
• **مؤشر القوة النسبية (RSI):** لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• **مؤشر الماكد (MACD):** لتحديد تقاطعات الاتجاه.
• **خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements):** لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
• **بولينجر باندز (Bollinger Bands):** لتقييم تقلبات السوق.

1. 1. إدارة المخاطر في استراتيجية الشماس

إدارة المخاطر هي جوهر استراتيجية الشماس. فيما يلي بعض النصائح لإدارة المخاطر بشكل فعال:

• **تحديد حجم الصفقة:** يجب ألا يخاطر المتداول بأكثر من 1-2٪ من رأس المال في أي صفقة واحدة.
• **استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders):** لحماية رأس المال من الخسائر الكبيرة.
• **تنويع المحفظة:** عدم وضع كل البيض في سلة واحدة. يجب على المتداولين تنويع محفظتهم من خلال الاستثمار في أصول مختلفة.
• **تجنب التداول العاطفي:** يجب على المتداولين اتخاذ قرارات عقلانية بناءً على التحليل الفني وليس بناءً على العواطف.
• **مراجعة الأداء بانتظام:** يجب على المتداولين مراجعة أدائهم بانتظام لتحديد نقاط القوة والضعف.

1. 1. التداول النفسي وأهميته

التداول النفسي يلعب دورًا حاسمًا في نجاح أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية الشماس. يجب على المتداولين التحكم في عواطفهم وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة أو متهورة. يمكن أن يساعد التدريب على التداول النفسي المتداولين على تطوير الانضباط والثقة بالنفس.

1. 1. التحليل الأساسي ودوره التكميلي

على الرغم من أن استراتيجية الشماس تعتمد بشكل أساسي على التحليل الفني، إلا أن التحليل الأساسي يمكن أن يلعب دورًا تكميليًا. فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر الأصل (مثل الأخبار الاقتصادية والأحداث السياسية) يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

1. 1. استراتيجيات تكميلية

يمكن دمج استراتيجية الشماس مع استراتيجيات أخرى لزيادة فرص النجاح، مثل:

• **استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy):** الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
• **استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading):** الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير.
• **استراتيجية المتابعة (Trend Following):** الاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل.
• **استراتيجية السكالبينج (Scalping):** تحقيق أرباح صغيرة من خلال إجراء العديد من الصفقات على مدار اليوم.

1. 1. أدوات التداول المتاحة

هناك العديد من أدوات التداول المتاحة التي يمكن أن تساعد المتداولين في تطبيق استراتيجية الشماس، بما في ذلك:

• **منصات التداول:** MetaTrader 4/5, TradingView.
• **أدوات الرسم البياني:** لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة.
• **أدوات إدارة المخاطر:** لحساب حجم الصفقة وتحديد أوامر وقف الخسارة.
• **أخبار السوق:** للبقاء على اطلاع دائم بالأحداث الاقتصادية والسياسية.

1. 1. نصائح للمبتدئين

• **ابدأ بحساب تجريبي (Demo Account):** تدرب على استراتيجية الشماس باستخدام حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
• **تعلم التحليل الفني:** استثمر الوقت في تعلم أساسيات التحليل الفني.
• **كن صبوراً ومنضبطاً:** لا تتوقع تحقيق أرباح سريعة.
• **إدارة المخاطر بشكل فعال:** حماية رأس المال هي الأولوية القصوى.
• **استمر في التعلم:** عالم التداول يتطور باستمرار، لذا يجب على المتداولين الاستمرار في التعلم والتكيف.

1. 1. الخلاصة

استراتيجية الشماس هي استراتيجية تداول بسيطة ولكنها فعالة يمكن أن تساعد المتداولين على تحقيق أرباح في الأسواق المالية. من خلال التركيز على تحديد الاتجاه، والدخول عند التصحيحات، وإدارة المخاطر بشكل فعال، يمكن للمتداولين زيادة فرص نجاحهم. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا توجد استراتيجية تداول مضمونة. يجب على المتداولين دائمًا إجراء أبحاثهم الخاصة واتخاذ قرارات مستنيرة.

التحليل الفني، الخيارات الثنائية، العقود الآجلة، إدارة المخاطر، التداول النفسي، التحليل الأساسي، استراتيجية الاختراق، استراتيجية التداول المتأرجح، استراتيجية المتابعة، استراتيجية السكالبينج، المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، مؤشر الماكد، خطوط فيبوناتشي، بولينجر باندز، الرافعة المالية، أوامر وقف الخسارة، أدوات التداول، منصات التداول.

thumb|400px|مثال على تطبيق استراتيجية الشماس على الرسم البياني.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين