استراتيجيات تحديد حجم المركز في التداول اليومي

يُعد تحديد حجم المركز (Position Sizing) أحد أهم الأعمدة الأساسية في Risk management (إدارة المخاطر) عند ممارسة التداول، خاصة في مجال Binary option (الخيارات الثنائية) والتداول اليومي. لا يتعلق الأمر فقط باختيار الاتجاه الصحيح (هل تشتري Call option أم Put option؟)، بل يتعلق بشكل حاسم بتحديد المبلغ الذي ستخاطر به في كل صفقة. الفشل في تحديد حجم المركز بشكل صحيح هو السبب الرئيسي وراء خسارة المتداولين لرؤوس أموالهم بسرعة، حتى لو كانت لديهم استراتيجيات دخول وخروج جيدة.

في التداول اليومي، حيث تكون فترات الاحتفاظ بالصفقات قصيرة، يصبح التحكم في المخاطر لكل عملية تداول أمراً بالغ الأهمية. هذا المقال يركز حصرياً على كيفية تحديد حجم المركز المناسب لصفقاتك.

المبادئ الأساسية لتحديد حجم المركز

تحديد حجم المركز هو عملية حسابية تضمن أن الخسارة المحتملة في أي صفقة واحدة لن تؤثر بشكل كبير على رأس مالك الإجمالي. الهدف هو البقاء في اللعبة لفترة كافية لتطبيق استراتيجيتك وتحقيق الربح على المدى الطويل.

**الفرق بين حجم المركز والمخاطرة:** في العقود الآجلة أو الفوركس التقليدي، يشير حجم المركز إلى عدد الوحدات أو اللوتات المتداولة. أما في الخيارات الثنائية، فيشير حجم المركز بشكل مباشر إلى المبلغ المالي الذي تستثمره في الرهان (سواء كان Call option أو Put option)، وهو المبلغ الذي ستخسره إذا كانت النتيجة Out-of-the-money.

**أهمية الثبات:** يجب أن يكون حجم المركز ثابتاً نسبياً بناءً على نسبة مئوية من حسابك، وليس بناءً على "الشعور" أو مدى ثقتك في صفقة معينة. الاعتماد على المشاعر يؤدي إلى ظاهرة تُعرف بـ تأثير الخوف من فوات الفرص على قرارات التداول.

**العلاقة مع Expiry time:** على الرغم من أن تحديد حجم المركز لا يعتمد مباشرة على Expiry time (وقت الانتهاء)، إلا أن اختيار وقت انتهاء قصير (مثل 60 ثانية) يتطلب عادةً إدارة مخاطر أكثر صرامة بسبب التقلبات العالية والسريعة في الأسعار.

القاعدة الذهبية: نسبة المخاطرة الثابتة (Fixed Risk Percentage)

الاستراتيجية الأكثر شيوعاً والأكثر أماناً لتحديد حجم المركز هي تحديد نسبة مئوية ثابتة من إجمالي رصيد حساب التداول ليتم المخاطرة بها في أي صفقة واحدة.

**تحديد النسبة الآمنة:** بالنسبة للمتداولين المبتدئين في التداول اليومي، يوصى بشدة بأن لا تتجاوز المخاطرة في أي صفقة واحدة نسبة 1% إلى 2% من إجمالي رأس المال. المتداولون المحترفون قد يرفعونها إلى 3% في ظروف معينة، لكن البدء بنسبة 1% هو الأفضل.

**حساب حجم المركز (المبلغ المستثمر):**

   في الخيارات الثنائية، المبلغ الذي تخاطر به هو المبلغ الذي تضعه في الصفقة. إذا كانت الصفقة In-the-money، تحصل على Payout، وإذا كانت Out-of-the-money، تخسر المبلغ بالكامل.

   **الصيغة الأساسية:**
   حجم المركز = إجمالي رصيد الحساب * نسبة المخاطرة المئوية المحددة.

   **مثال تطبيقي:**
   لنفترض أن رصيد حسابك هو 1000 دولار، وقررت المخاطرة بنسبة 2% لكل صفقة.

   حجم المركز = 1000 دولار * 0.02 = 20 دولاراً.

   هذا يعني أنك لن تضع أبداً مبلغاً يزيد عن 20 دولاراً في أي عملية Binary option واحدة، بغض النظر عن مدى وضوح الإشارة التي تراها باستخدام Candlestick pattern أو مؤشر مثل RSI.

تعديل حجم المركز مع تغير الرصيد

يجب أن يتغير حجم المركز الخاص بك صعوداً أو هبوطاً مع تغير رصيد حسابك. هذا يضمن أنك تحافظ على نفس مستوى المخاطرة النسبي.

**عند زيادة الرصيد (النمو):** إذا نما حسابك إلى 1200 دولار، وحافظت على نسبة 2%، يجب أن يزيد حجم مركزك إلى 24 دولاراً (1200 * 0.02). هذا يسمح لك بالاستفادة من النمو مع الحفاظ على إدارة مخاطر صارمة.
**عند انخفاض الرصيد (التصحيح):** إذا انخفض حسابك إلى 800 دولار، يجب أن ينخفض حجم مركزك إلى 16 دولاراً (800 * 0.02). هذا الإجراء الوقائي يمنعك من خسارة نسبة كبيرة من رأس مالك المتبقي بسرعة بسبب سلسلة من الخسائر.

جدول يوضح تعديل حجم المركز (بافتراض نسبة مخاطرة 2%):

رصيد الحساب ($)	نسبة المخاطرة المئوية	حجم المركز (المخاطرة القصوى) ($)
500	2%	10
1000	2%	20
2500	2%	50

استراتيجيات متقدمة لتحديد حجم المركز (للتكيف مع نوع الصفقة)

في حين أن نسبة المخاطرة الثابتة هي الأساس، يمكن للمتداولين المتقدمين تعديل حجم المركز بناءً على جودة الإشارة أو نوع الأصل المتداول، مع الحفاظ على الحد الأقصى للمخاطرة (على سبيل المثال، لا تتجاوز 2%).

**تحديد الحجم بناءً على قوة الإشارة:**

   إذا كانت لديك صفقة مدعومة بعدة عوامل تأكيد (مثل تقاطع مؤشر MACD مع مستوى Support and resistance قوي)، قد تقرر المخاطرة بنسبة 1.5% بدلاً من 2%. إذا كانت الإشارة ضعيفة أو تعتمد فقط على مؤشر واحد، قد تخاطر بنسبة 0.5% فقط.

**التداول في الأسواق الهادئة مقابل المتقلبة:**

   في الأوقات التي يكون فيها السوق هادئاً جداً (انخفاض التقلب)، قد يقلل المتداولون من حجم المركز لأن احتمالية تحقيق تحركات سريعة ومفاجئة قد تكون أقل، أو قد يفضلون تجنب التداول كلياً. على العكس، في أوقات الأخبار الاقتصادية الكبرى، قد يختار البعض تقليل حجم المركز بشكل كبير بسبب عدم القدرة على التنبؤ بحركة السعر، لتجنب الانزلاق السعري (Slippage).

**تحديد الحجم بناءً على Trend (الاتجاه):**

   بعض المتداولين يفضلون المخاطرة بنسبة أعلى قليلاً عند التداول مع الاتجاه السائد (الذي غالباً ما يكون أكثر موثوقية) مقارنة بالتداول عكس الاتجاه (الذي يتطلب دقة أعلى في تحديد سعر التنفيذ وكيفية حساب الربح أو الخسارة).

تحديد حجم المركز في سياق الخيارات الثنائية مقابل أدوات أخرى

من المهم فهم كيف يختلف تحديد حجم المركز في الخيارات الثنائية مقارنة بالتداول التقليدي مثل الفوركس أو العقود مقابل الفروقات (CFDs).

**الخيارات الثنائية (Binary Options):** المخاطرة محددة سلفاً ومساوية للمبلغ المستثمر. إذا استثمرت 100 دولار، فإن أقصى خسارة هي 100 دولار. هذا يبسط حساب المخاطرة بشكل كبير.
**الفوركس/العقود مقابل الفروقات:** المخاطرة لا تُحدد بالمبلغ المستثمر مباشرة، بل بحجم العقد (اللوت) وسعر الإيقاف (Stop Loss). يجب عليك حساب عدد النقاط التي تخسرها حتى سعر الإيقاف، ثم تحويل ذلك إلى قيمة نقدية بناءً على حجم المركز.

بسبب الطبيعة الثابتة للخسارة في الخيارات الثنائية، فإن تحديد حجم المركز يتركز بشكل كامل على "كم المبلغ الذي أضعه في الرهان؟" بدلاً من "كم نقطة سأسمح للسعر بالتحرك ضدي؟".

خطوات عملية لتطبيق تحديد حجم المركز

لدمج تحديد حجم المركز في روتينك اليومي، اتبع الخطوات التالية بدقة:

**تحديد رأس المال الكلي:** اعرف بالضبط المبلغ المتاح للتداول (رصيد الحساب).
**تحديد نسبة المخاطرة اليومية/الصفقة:** قرر النسبة المئوية التي لن تتجاوزها للمخاطرة في صفقة واحدة (مثلاً 1.5%).
**حساب الحجم الأقصى:** استخدم الصيغة لحساب المبلغ النقدي الأقصى الذي يمكنك استثماره.
**تحديد الإشارة:** ابحث عن صفقة باستخدام استراتيجيتك (مثل مزيج من تفسير الشموع اليابانية الأساسية للمبتدئين و كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية (rsi)).
**تقييم الجودة:** قم بتقييم قوة الإشارة. هل هي إشارة مؤكدة أم مجرد فرصة عابرة؟
**تخصيص الحجم:**

   *   إذا كانت الإشارة قوية جداً: استثمر الحجم الأقصى المحسوب (مثلاً 2%).
   *   إذا كانت الإشارة متوسطة: استثمر نصف الحجم الأقصى (مثلاً 1%).
   *   إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشبوهة: لا تتداول، أو استخدم حداً أدنى رمزياً (أقل من 0.5%).

**التنفيذ والتسجيل:** نفذ الصفقة بالمبلغ المحدد وسجلها فوراً في Trading journal (سجل التداول)، مع توثيق حجم المركز المستخدم.

الأخطاء الشائعة في تحديد حجم المركز

العديد من المتداولين يرتكبون أخطاء فادحة تتعلق بحجم المركز، حتى عندما يفهمون المفهوم نظرياً.

**المطاردة (Chasing Losses):** محاولة استرداد الخسائر السابقة عن طريق مضاعفة حجم المركز في الصفقة التالية. إذا خسرت 2%، فإن المخاطرة بـ 4% في الصفقة التالية هو تدمير ذاتي.
**التحجيم المفرط (Over-Sizing):** المخاطرة بأكثر من 3% أو 5% في صفقة واحدة. يمكن لسلسلة خسائر قصيرة (وهي حتمية في التداول) أن تمحو جزءاً كبيراً من الحساب في أيام قليلة.
**التحجيم العشوائي:** وضع مبالغ مختلفة في كل صفقة دون الرجوع إلى نسبة مئوية ثابتة من الرصيد، والاعتماد على "الشعور" أو "الحدس".
**التحجيم المفرط عند النجاح:** عندما يكون المتداول في سلسلة انتصارات، يميل إلى زيادة حجم المركز بشكل كبير، مما يعرضه لخطر كبير عندما تعود السوق إلى طبيعتها.

إدارة المخاطر المتتالية (Drawdown Management)

تحديد حجم المركز مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإدارة السحب (Drawdown). إذا خسرت 50% من حسابك، فأنت بحاجة إلى تحقيق ربح بنسبة 100% فقط للعودة إلى نقطة البداية.

لذلك، يجب أن يكون تحديد الحجم مصمماً لحماية رأس المال من السحوبات الكبيرة.

**الحد اليومي للسحب:** بالإضافة إلى تحديد حجم المركز لكل صفقة، يجب تحديد حد أقصى للخسارة اليومية (مثلاً، لا تخسر أكثر من 5% في يوم واحد). بمجرد الوصول إلى هذا الحد، يجب إغلاق المنصة حتى اليوم التالي. هذا يمنع التداول العاطفي الناتج عن الغضب أو الإحباط.

**تأثير الانضباط:** الحفاظ على حجم مركز ثابت يساعد في التخلص من العواطف. عندما يتم تحديد حجم المركز مسبقاً، يصبح التركيز فقط على تحليل السوق (مثل البحث عن أنماط Elliott wave أو مستويات Bollinger Bands) بدلاً من القلق بشأن المبلغ الذي تخسره.

التقييم والاختبار الخلفي (Backtesting) لحجم المركز

قبل تطبيق أي استراتيجية تحديد حجم مركز على حساب حقيقي، يجب اختبارها على البيانات التاريخية.

**جمع البيانات:** استخدم سجل التداول الخاص بك أو بيانات تاريخية لصفقاتك السابقة.
**محاكاة الحجم الثابت:** قم بتطبيق حجم المركز الثابت (مثلاً 2%) على كل صفقة قمت بها في الماضي.
**المقارنة:** قارن النتائج التي حصلت عليها في الواقع (حيث ربما كنت تستخدم أحجاماً متغيرة) بالنتائج المحاكاة باستخدام الحجم الثابت.
**التحليل:** إذا كانت النتائج باستخدام الحجم الثابت أفضل أو أكثر استقراراً، فهذا دليل على أن هذه الطريقة تناسب استراتيجيتك. إذا كانت النتائج أسوأ، قد تحتاج إلى تعديل نسبة المخاطرة (وليس بالضرورة تغيير الاستراتيجية الأساسية).

تذكر أن الهدف من تحديد حجم المركز ليس زيادة الأرباح بأسرع ما يمكن، بل ضمان البقاء في السوق لفترة طويلة بما يكفي لتطبيق استراتيجيتك بنجاح، مع الأخذ في الاعتبار أن أي تداول ينطوي على مخاطر، بما في ذلك الخسارة الكاملة للاستثمار، خاصة عند استخدام منصات مثل IQ Option أو Pocket Option.

انظر أيضًا (على هذا الموقع)

مقالات موصى بها

Recommended Binary Options Platforms

Platform	Why beginners choose it	Register / Offer
IQ Option	Simple interface, popular asset list, quick order entry	IQ Option Registration
Pocket Option	Fast execution, tournaments, multiple expiration choices	Pocket Option Registration

Join Our Community

Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!

استراتيجيات تحديد حجم المركز في التداول اليومي

Contents