Sustainable Investing
```wiki
الاستثمار المستدام
الاستثمار المستدام (Sustainable Investing)، المعروف أيضاً باسم الاستثمار المسؤول اجتماعياً (Socially Responsible Investing - SRI) أو الاستثمار المؤثر (Impact Investing)، هو استراتيجية استثمارية تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) إلى جانب العوامل المالية التقليدية في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية. يهدف الاستثمار المستدام إلى تحقيق عوائد مالية مع المساهمة في حل المشكلات العالمية الملحة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة.
ما هو الاستثمار المستدام؟
الاستثمار المستدام ليس مجرد تجنب الاستثمارات "الضارة" مثل شركات التبغ أو الأسلحة. بل هو نهج أكثر شمولية يبحث عن الشركات التي تتبنى ممارسات مستدامة في جميع جوانب أعمالها. يشمل ذلك:
- العوامل البيئية: التعامل مع تغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية، وتقليل التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
- العوامل الاجتماعية: ضمان حقوق العمال، وتعزيز التنوع والشمول، ودعم المجتمعات المحلية، وتحسين الصحة والسلامة.
- عوامل الحوكمة: ضمان الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، وتعزيز حقوق المساهمين، وإدارة المخاطر.
لماذا الاستثمار المستدام؟
هناك العديد من الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى تبني الاستثمار المستدام:
- العوائد المالية: أظهرت العديد من الدراسات أن الشركات التي تتبنى ممارسات ESG غالباً ما تحقق أداءً مالياً أفضل على المدى الطويل. يرجع ذلك إلى أنها أكثر قدرة على إدارة المخاطر، وجذب المواهب، والابتكار، وتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة. تحليل الأداء المالي
- التأثير الاجتماعي والبيئي: يسمح الاستثمار المستدام للمستثمرين بالمساهمة في حل المشكلات العالمية الملحة وتحقيق تغيير إيجابي في العالم. الاستثمار المؤثر
- تفضيلات المستثمرين: يتزايد اهتمام المستثمرين، وخاصة الأجيال الشابة، بالاستثمار في الشركات التي تتوافق مع قيمهم. تفضيلات المستثمرين
- المخاطر التنظيمية: تزداد اللوائح المتعلقة بالاستدامة، مما يجعل الشركات التي لا تتبنى ممارسات ESG معرضة للمخاطر التنظيمية. المخاطر التنظيمية
- الضغط المجتمعي: يتزايد الضغط على الشركات من قبل المستهلكين والموظفين والمجتمعات المحلية لتبني ممارسات مستدامة. الضغط المجتمعي
أنواع الاستثمار المستدام
هناك عدة أنواع مختلفة من الاستثمار المستدام:
- الاستبعاد (Exclusion): تجنب الاستثمار في الشركات التي تعمل في صناعات أو أنشطة تعتبر غير مستدامة، مثل شركات التبغ أو الأسلحة أو الوقود الأحفوري. استراتيجية الاستبعاد
- التضمين (Integration): دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية تحليل الاستثمار التقليدية. استراتيجية التضمين
- التقييم الإيجابي (Positive Screening): التركيز على الاستثمار في الشركات التي تتبنى ممارسات ESG رائدة. استراتيجية التقييم الإيجابي
- الاستثمار المؤثر (Impact Investing): الاستثمار في الشركات والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق عوائد مالية بالإضافة إلى تأثير اجتماعي أو بيئي قابل للقياس. الاستثمار المؤثر
- المشاركة المساهمية (Shareholder Engagement): استخدام حقوق المساهمين للتأثير على سياسات وممارسات الشركات فيما يتعلق بالاستدامة. المشاركة المساهمية
أدوات الاستثمار المستدام
هناك العديد من الأدوات المتاحة للمستثمرين الذين يرغبون في تبني الاستثمار المستدام:
- صناديق الاستثمار المشتركة (Mutual Funds): صناديق تستثمر في مجموعة متنوعة من الأسهم والسندات التي تفي بمعايير ESG محددة. صناديق الاستثمار المشتركة
- صناديق المؤشرات المتداولة (Exchange-Traded Funds - ETFs): صناديق تتبع مؤشراً معيناً من الأسهم أو السندات المستدامة. صناديق المؤشرات المتداولة
- السندات الخضراء (Green Bonds): سندات تصدر لتمويل المشاريع البيئية. السندات الخضراء
- الأسهم المستدامة (Sustainable Stocks): الأسهم الصادرة عن الشركات التي تتبنى ممارسات ESG رائدة. الأسهم المستدامة
- الاستثمار المباشر (Direct Investing): الاستثمار مباشرة في الشركات أو المشاريع المستدامة. الاستثمار المباشر
تقييم الاستثمار المستدام
يعد تقييم الاستثمار المستدام أمراً ضرورياً لضمان أن الاستثمارات تتوافق مع أهداف المستثمر. هناك العديد من وكالات التصنيف والتقييم التي تقدم معلومات حول أداء الشركات في مجال ESG، مثل:
- MSCI ESG Research: تقدم تقييمات ESG للشركات في جميع أنحاء العالم. MSCI ESG Research
- Sustainalytics: تقدم تقييمات ESG وتحليلات المخاطر. Sustainalytics
- ISS ESG: تقدم خدمات التصويت بالوكالة وتقييمات ESG. ISS ESG
الاستثمار المستدام والخيارات الثنائية
على الرغم من أن الاستثمار المستدام يرتبط تقليدياً بالاستثمارات طويلة الأجل في الأسهم والسندات، إلا أنه يمكن أيضاً تطبيقه على أدوات استثمارية أكثر قصيرة الأجل مثل الخيارات الثنائية. على سبيل المثال، يمكن للمستثمرين التركيز على الخيارات الثنائية المرتبطة بالشركات التي تتبنى ممارسات ESG رائدة أو على السلع التي يتم إنتاجها بشكل مستدام. ومع ذلك، يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد عند الاستثمار في الخيارات الثنائية، حيث أنها تنطوي على مخاطر عالية.
- استراتيجيات الخيارات الثنائية المستدامة: تحديد الخيارات الثنائية التي تعتمد على أداء الشركات ذات التصنيف العالي في ESG. استراتيجيات الخيارات الثنائية
- تحليل حجم التداول في الخيارات الثنائية المستدامة: مراقبة حجم التداول لتقييم اهتمام السوق بالخيارات الثنائية المرتبطة بالاستدامة. تحليل حجم التداول
- مؤشرات الاستدامة في الخيارات الثنائية: استخدام مؤشرات ESG كأداة لتحديد فرص التداول في الخيارات الثنائية. المؤشرات الفنية
- الاتجاهات في الاستثمار المستدام والخيارات الثنائية: تتبع الاتجاهات المتغيرة في الاستثمار المستدام وتأثيرها على أسعار الخيارات الثنائية. الاتجاهات
- استراتيجية المضاعفة في الخيارات الثنائية المستدامة: مضاعفة الاستثمار في الخيارات الثنائية التي تتوقع ارتفاعها بناءً على أداء ESG للشركة. استراتيجية المضاعفة
- استراتيجية مارتينجال في الخيارات الثنائية المستدامة: مضاعفة الاستثمار بعد كل خسارة في الخيارات الثنائية المتوافقة مع الاستدامة، بهدف استعادة الخسائر وتحقيق ربح. استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية المتوسط المتحرك في الخيارات الثنائية المستدامة: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات في أسعار الخيارات الثنائية المرتبطة بالاستدامة. استراتيجية المتوسط المتحرك
- استراتيجية اختراق النطاق في الخيارات الثنائية المستدامة: الاستفادة من اختراق أسعار الخيارات الثنائية لنطاق تداول محدد. استراتيجية اختراق النطاق
- تحليل الشموع اليابانية في الخيارات الثنائية المستدامة: استخدام أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بحركات الأسعار في الخيارات الثنائية. تحليل الشموع اليابانية
- استراتيجية بولينجر باندز في الخيارات الثنائية المستدامة: استخدام نطاقات بولينجر لتحديد فرص الشراء والبيع في الخيارات الثنائية. استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI) في الخيارات الثنائية المستدامة: استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في الخيارات الثنائية. استراتيجية مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية MACD في الخيارات الثنائية المستدامة: استخدام مؤشر MACD لتحديد اتجاهات الزخم في الخيارات الثنائية. استراتيجية MACD
- استراتيجية ستوكاستيك في الخيارات الثنائية المستدامة: استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في الخيارات الثنائية. استراتيجية ستوكاستيك
- استراتيجية فيبوناتشي في الخيارات الثنائية المستدامة: استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة في الخيارات الثنائية. استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية الدعم والمقاومة في الخيارات الثنائية المستدامة: تحديد مستويات الدعم والمقاومة للتنبؤ بحركات الأسعار في الخيارات الثنائية. استراتيجية الدعم والمقاومة
- استراتيجية التحليل الأساسي في الخيارات الثنائية المستدامة: تحليل البيانات الاقتصادية والمالية للتنبؤ بحركات الأسعار في الخيارات الثنائية. التحليل الأساسي
- استراتيجية التحليل الفني في الخيارات الثنائية المستدامة: استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركات الأسعار في الخيارات الثنائية. التحليل الفني
- استراتيجية التداول المتأرجح في الخيارات الثنائية المستدامة: الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل في الخيارات الثنائية. استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي في الخيارات الثنائية المستدامة: إجراء صفقات تداول متعددة في نفس اليوم في الخيارات الثنائية. استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول على الأخبار في الخيارات الثنائية المستدامة: التداول بناءً على الأخبار والأحداث الاقتصادية التي تؤثر على أسعار الخيارات الثنائية. استراتيجية التداول على الأخبار
- استراتيجية التداول الخوارزمي في الخيارات الثنائية المستدامة: استخدام الخوارزميات لتنفيذ صفقات التداول تلقائياً في الخيارات الثنائية. استراتيجية التداول الخوارزمي
- استراتيجية التداول العكسي في الخيارات الثنائية المستدامة: المراهنة على عكس حركة السوق المتوقعة في الخيارات الثنائية. استراتيجية التداول العكسي
- استراتيجية التداول اللحظي في الخيارات الثنائية المستدامة: تنفيذ صفقات تداول سريعة جداً بناءً على تحركات الأسعار الصغيرة في الخيارات الثنائية. استراتيجية التداول اللحظي
- استراتيجية التداول الموسمي في الخيارات الثنائية المستدامة: الاستفادة من الأنماط الموسمية في أسعار الخيارات الثنائية. استراتيجية التداول الموسمي
التحديات التي تواجه الاستثمار المستدام
على الرغم من النمو السريع للاستثمار المستدام، إلا أنه لا يزال يواجه بعض التحديات:
- نقص البيانات الموحدة: لا توجد معايير موحدة لتقييم أداء الشركات في مجال ESG، مما يجعل من الصعب مقارنة الشركات المختلفة. نقص البيانات الموحدة
- الغسل الأخضر (Greenwashing): قد تقوم بعض الشركات بتضليل المستثمرين بشأن ممارساتها المستدامة. الغسل الأخضر
- محدودية الخيارات الاستثمارية: لا تزال الخيارات الاستثمارية المستدامة محدودة مقارنة بالخيارات التقليدية. محدودية الخيارات
- الأداء المالي: قد يخشى بعض المستثمرين أن الاستثمار المستدام قد يؤدي إلى عوائد مالية أقل. الأداء المالي
مستقبل الاستثمار المستدام
من المتوقع أن يستمر الاستثمار المستدام في النمو في السنوات القادمة، مدفوعاً بالاهتمام المتزايد بالتغير المناخي والقضايا الاجتماعية والحوكمة. من المرجح أن نشهد المزيد من الابتكارات في أدوات الاستثمار المستدام، فضلاً عن زيادة الشفافية والمساءلة في هذا المجال. مستقبل الاستثمار المستدام
الموارد الإضافية
- الاستثمار المسؤول اجتماعياً
- الاستثمار المؤثر
- العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة
- الاستدامة
- التمويل المستدام
- المسؤولية الاجتماعية للشركات
- التقارير غير المالية
- مؤشرات الاستدامة
- أهداف التنمية المستدامة
- تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية
```
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
