การลงทุนใน Futures Trading

1. 1. การลงทุนใน Futures Trading

การลงทุนใน ตลาดทุน เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีเครื่องมือหลากหลายให้เลือกใช้ หนึ่งในเครื่องมือเหล่านั้นคือ Futures Trading หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ต่างๆ บทความนี้จะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนใน Futures Trading สำหรับผู้เริ่มต้น โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ความหมาย หลักการทำงาน ประเภทของ Futures, ความเสี่ยง, กลยุทธ์, การวิเคราะห์ และข้อควรระวังต่างๆ

1. 1. 1. Futures Trading คืออะไร?

Futures Trading คือ การซื้อขายสัญญาที่ตกลงกันในปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ในอนาคต ณ ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สัญญาเหล่านี้ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (Futures Exchange) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับประกันความน่าเชื่อถือของสัญญา โดยผู้ซื้อสัญญา (Long Position) มีภาระผูกพันที่จะรับมอบสินทรัพย์ในวันที่กำหนด และผู้ขายสัญญา (Short Position) มีภาระผูกพันที่จะส่งมอบสินทรัพย์นั้น

• • ตัวอย่าง:** สมมติว่าคุณเชื่อว่าราคาน้ำมันดิบจะสูงขึ้นในอีก 3 เดือนข้างหน้า คุณสามารถซื้อสัญญา Futures น้ำมันดิบที่กำหนดส่งมอบในอีก 3 เดือนข้างหน้า หากราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นตามที่คุณคาดการณ์ คุณจะสามารถขายสัญญา Futures นั้นในตลาดได้ก่อนวันส่งมอบ และทำกำไรจากส่วนต่างของราคา

1. 1. 1. หลักการทำงานของ Futures Trading

การทำงานของ Futures Trading สามารถสรุปได้ดังนี้:

1. **การทำสัญญา:** ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันในเงื่อนไขของสัญญา เช่น ประเภทของสินทรัพย์ จำนวน ปริมาณ ราคา และวันที่ส่งมอบ 2. **หลักประกัน (Margin):** ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องวางหลักประกันเพื่อแสดงความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันนี้มีจำนวนน้อยกว่ามูลค่ารวมของสัญญา ทำให้ Futures Trading มี Leverage หรือผลคูณทางการเงินสูง 3. **Mark-to-Market:** ราคาของสัญญา Futures จะถูกปรับปรุงทุกวันตามราคาตลาด หากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดการณ์ คุณอาจต้องเติมหลักประกันเพิ่มเติม (Margin Call) หรือเสียเงินจากบัญชีของคุณ 4. **การส่งมอบหรือการชำระส่วนต่าง:** เมื่อถึงวันที่กำหนดส่งมอบ ผู้ซื้อจะต้องรับมอบสินทรัพย์ หรือชำระส่วนต่างของราคา (Cash Settlement) หากเลือกที่จะไม่ส่งมอบหรือรับมอบ

1. 1. 1. ประเภทของ Futures Contracts

Futures Contracts มีหลากหลายประเภท ครอบคลุมสินทรัพย์ต่างๆ ดังนี้:

• **สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities):** เช่น น้ำมันดิบ ทองคำ ข้าวสาลี ถั่วเหลือง กาแฟ
• **ดัชนีหุ้น (Stock Indices):** เช่น S&P 500, Dow Jones, NASDAQ
• **อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates):** เช่น พันธบัตรรัฐบาล
• **สกุลเงิน (Currencies):** เช่น USD/JPY, EUR/USD
• **อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate):** เช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน

1. 1. 1. ความเสี่ยงในการลงทุน Futures Trading

การลงทุนใน Futures Trading มีความเสี่ยงสูง เนื่องจาก:

• **Leverage:** Leverage สามารถขยายผลกำไรได้ แต่ก็สามารถขยายผลขาดทุนได้เช่นกัน
• **ความผันผวนของราคา:** ราคาของ Futures Contracts สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและคาดเดาได้ยาก
• **Margin Call:** หากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดการณ์ คุณอาจต้องเติมหลักประกันเพิ่มเติม หรือเสียเงินจากบัญชีของคุณ
• **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน:** หากคุณลงทุนใน Futures Contracts ที่อ้างอิงกับสกุลเงินต่างประเทศ คุณอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

1. 1. 1. กลยุทธ์การลงทุนใน Futures Trading

มีกลยุทธ์การลงทุนใน Futures Trading มากมาย ขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตัวอย่างกลยุทธ์ที่นิยมใช้:

• **Trend Following:** การซื้อเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และขายเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ([Trend Analysis](https://www.investopedia.com/terms/t/trendanalysis.asp))
• **Mean Reversion:** การซื้อเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และขายเมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ย ([Mean Reversion Strategy](https://www.babypips.com/learn/trading/mean-reversion-trading))
• **Breakout Trading:** การซื้อเมื่อราคาทำลายแนวต้าน และขายเมื่อราคาทำลายแนวรับ ([Breakout Trading Strategy](https://www.investopedia.com/terms/b/breakout.asp))
• **Scalping:** การทำกำไรจากความผันผวนของราคาในระยะสั้นๆ ([Scalping Strategy](https://www.investopedia.com/terms/s/scalping.asp))
• **Hedging:** การใช้ Futures Contracts เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่คุณถือครอง ([Hedging with Futures](https://www.investopedia.com/terms/h/hedging.asp))
• **Spread Trading:** การซื้อและขาย Futures Contracts ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เดียวกัน แต่มีวันส่งมอบที่แตกต่างกัน ([Spread Trading Strategy](https://www.cftc.gov/learn-and-prevent/education/market-basics/futures-basics/spread-trading))
• **Day Trading:** การเปิดและปิดสถานะ Futures ในวันเดียวกัน ([Day Trading](https://www.investopedia.com/terms/d/daytrading.asp))
• **Swing Trading:** การถือครองสถานะ Futures เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ([Swing Trading](https://www.investopedia.com/terms/s/swingtrading.asp))

1. 1. 1. การวิเคราะห์ Futures Trading

การวิเคราะห์ Futures Trading มี 2 ประเภทหลัก:

• **การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis):** การศึกษาแผนภูมิราคาและใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆ เช่น Moving Average, Relative Strength Index (RSI), MACD, Fibonacci Retracement เพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ([Technical Analysis Overview](https://www.investopedia.com/terms/t/technicalanalysis.asp))
• **การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis):** การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และอุตสาหกรรม ที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ ([Fundamental Analysis Explained](https://www.investopedia.com/terms/f/fundamentalanalysis.asp))

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) ก็มีความสำคัญในการยืนยันแนวโน้มราคาและประเมินความแข็งแกร่งของตลาด ([Volume Analysis](https://www.investopedia.com/terms/v/volume.asp))

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการลงทุน Futures Trading

• **ศึกษาข้อมูล:** ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Futures Trading อย่างละเอียดก่อนลงทุน
• **จัดการความเสี่ยง:** กำหนดขนาดของสถานะที่เหมาะสม และใช้ Stop-Loss Order เพื่อจำกัดผลขาดทุน
• **ควบคุมอารมณ์:** อย่าปล่อยให้อารมณ์เข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจลงทุน
• **วางแผนการลงทุน:** กำหนดเป้าหมายการลงทุน และติดตามผลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
• **เลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ:** เลือกโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาต และมีชื่อเสียงที่ดี
• **เริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อย:** เริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อยที่คุณสามารถรับความเสี่ยงได้
• **อย่าลงทุนเกินตัว:** อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณสามารถรับความสูญเสียได้
• **ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Margin Call:** ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Margin Call และเตรียมพร้อมที่จะเติมหลักประกันเพิ่มเติมหากจำเป็น
• **ติดตามข่าวสาร:** ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ที่คุณลงทุน
• **เรียนรู้จากความผิดพลาด:** เรียนรู้จากความผิดพลาด และปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณอย่างต่อเนื่อง

1. 1. 1. ความสัมพันธ์กับ Binary Options

แม้ว่า Binary Options จะมีความแตกต่างจาก Futures Trading ในด้านกลไกการทำงานและระยะเวลาการลงทุน แต่ทั้งสองอย่างก็มีความเชื่อมโยงกันในแง่ของการเก็งกำไรจากความผันผวนของราคา นักลงทุนที่เข้าใจ Futures Trading อาจสามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับการลงทุนใน Binary Options ได้ อย่างไรก็ตาม ควรระลึกเสมอว่า Binary Options มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน และควรลงทุนด้วยความระมัดระวัง

• • ตารางเปรียบเทียบ Futures Trading และ Binary Options**

Futures Trading vs. Binary Options

คุณสมบัติ	Futures Trading	Binary Options
กลไกการทำงาน	ซื้อขายสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ในอนาคต	ทำนายว่าราคาจะขึ้นหรือลงภายในระยะเวลาที่กำหนด
Leverage	สูง	สูง
ความเสี่ยง	สูง	สูง
ผลตอบแทน	ไม่จำกัด	จำกัด (Fixed payout)
ระยะเวลาการลงทุน	ระยะสั้นถึงระยะยาว	ระยะสั้นมาก (วินาที, นาที, ชั่วโมง)
การจัดการความเสี่ยง	ใช้ Stop-Loss Order	จำกัดจำนวนเงินลงทุนต่อครั้ง
การวิเคราะห์	การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน	การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก

1. 1. 1. สรุป

การลงทุนใน Futures Trading เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ผู้เริ่มต้นควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและความเสี่ยงต่างๆ วางแผนการลงทุน และจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะเริ่มลงทุนจริง การเรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนและการวิเคราะห์ตลาดต่างๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการลงทุนใน Futures Trading

การบริหารความเสี่ยง การลงทุนระยะยาว การลงทุนระยะสั้น ตลาดอนุพันธ์ การวิเคราะห์กราฟ การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานขั้นสูง การจัดการเงินทุน จิตวิทยาการเทรด การเลือกโบรกเกอร์ กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น กลยุทธ์การเทรดระยะยาว การใช้เครื่องมือทางเทคนิค การอ่าน Volume การใช้ Fibonacci การใช้ Elliott Wave

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น