کارگزاری بورس

کارگزاری بورس

کارگزاری بورس نقش واسطه بین سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه را ایفا می‌کند. به بیان ساده، کارگزاری‌ها امکان خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای مالی را برای افراد حقیقی و حقوقی فراهم می‌کنند. در این مقاله، به بررسی جامع کارگزاری‌های بورس، وظایف، انواع، نحوه انتخاب و نکات مهم در استفاده از خدمات آن‌ها می‌پردازیم.

کارگزاری بورس چیست؟

کارگزاری بورس یک شرکت است که مجوز فعالیت در بازار سرمایه را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است. این شرکت‌ها با داشتن نمایندگان و سیستم‌های معاملاتی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بازار سهام و سایر بازارهای مالی مشارکت کنند. کارگزاری‌ها در ازای ارائه خدمات خود، کارمزد دریافت می‌کنند.

وظایف کارگزاری بورس

• انجام معاملات سهام و اوراق بهادار: مهم‌ترین وظیفه کارگزاری‌ها، انجام معاملات خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) و سایر اوراق بهادار است.
• ارائه اطلاعات و مشاوره: کارگزاری‌ها باید اطلاعات مربوط به بازار، شرکت‌ها و سهام را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و در صورت درخواست، مشاوره سرمایه‌گذاری ارائه کنند.
• ارائه خدمات تحلیل: برخی از کارگزاری‌ها خدمات تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را نیز ارائه می‌دهند تا به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود کمک کنند.
• ارائه خدمات آموزشی: کارگزاری‌ها معمولاً دوره‌های آموزشی برای آشنایی سرمایه‌گذاران با مفاهیم و روش‌های سرمایه‌گذاری برگزار می‌کنند.
• حفظ حقوق سرمایه‌گذاران: کارگزاری‌ها موظف هستند از حقوق سرمایه‌گذاران دفاع کنند و در صورت بروز اختلاف، به آن‌ها کمک کنند.
• گزارش‌دهی: کارگزاری‌ها باید گزارش‌های مربوط به معاملات و سود و زیان مشتریان را به طور منظم ارائه دهند.

انواع کارگزاری بورس

کارگزاری‌های بورس را می‌توان از چند منظر دسته‌بندی کرد:

• از نظر مالکیت:

   * کارگزاری‌های دولتی: این کارگزاری‌ها متعلق به دولت هستند و معمولاً نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های بازار سرمایه دارند.
   * کارگزاری‌های خصوصی: این کارگزاری‌ها متعلق به بخش خصوصی هستند و معمولاً خدمات متنوع‌تری را ارائه می‌دهند.

• از نظر نحوه ارائه خدمات:

   * کارگزاری‌های حضوری: این کارگزاری‌ها دارای شعب فیزیکی هستند و سرمایه‌گذاران می‌توانند به طور حضوری به آن‌ها مراجعه کنند.
   * کارگزاری‌های آنلاین: این کارگزاری‌ها خدمات خود را از طریق اینترنت ارائه می‌دهند و سرمایه‌گذاران می‌توانند از هر مکانی به آن‌ها دسترسی داشته باشند.
   * کارگزاری‌های تلفنی: این کارگزاری‌ها از طریق تماس تلفنی به مشتریان خود خدمات ارائه می‌دهند.

• از نظر دامنه فعالیت:

   * کارگزاری‌های تخصصی: این کارگزاری‌ها در یک حوزه خاص از بازار سرمایه، مانند بازار فارکس یا بازار ارز دیجیتال، فعالیت می‌کنند.
   * کارگزاری‌های چندمنظوره: این کارگزاری‌ها خدمات متنوعی را در حوزه‌های مختلف بازار سرمایه ارائه می‌دهند.

نحوه انتخاب کارگزاری بورس

انتخاب کارگزاری مناسب، یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که یک سرمایه‌گذار باید بگیرد. در اینجا به برخی از عوامل مهم در انتخاب کارگزاری اشاره می‌کنیم:

• اعتبار و سابقه کارگزاری: قبل از انتخاب کارگزاری، حتماً در مورد اعتبار و سابقه آن تحقیق کنید. می‌توانید از طریق وب‌سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، نظرات سایر سرمایه‌گذاران و رتبه‌بندی‌های مختلف، اطلاعات لازم را کسب کنید.
• هزینه‌ها و کارمزدها: کارمزدهای کارگزاری‌ها می‌توانند متفاوت باشند. قبل از انتخاب، هزینه‌های مختلف، مانند کارمزد معاملات، کارمزد نگهداری حساب و کارمزد خدمات مشاوره را مقایسه کنید.
• کیفیت خدمات: کیفیت خدمات کارگزاری، مانند سرعت انجام معاملات، دسترسی به اطلاعات و پشتیبانی مشتریان، می‌تواند تأثیر زیادی بر تجربه سرمایه‌گذاری شما داشته باشد.
• پلتفرم معاملاتی: پلتفرم معاملاتی کارگزاری باید کاربرپسند، امن و دارای امکانات مورد نیاز شما باشد.
• دسترسی‌پذیری: کارگزاری باید دسترسی آسانی به خدمات خود، از طریق شعب فیزیکی، اینترنت یا تلفن، فراهم کند.
• خدمات آموزشی: اگر مبتدی هستید، انتخاب کارگزاری که خدمات آموزشی مناسبی ارائه می‌دهد، می‌تواند به شما کمک کند تا با مفاهیم و روش‌های سرمایه‌گذاری آشنا شوید.

نکات مهم در استفاده از خدمات کارگزاری بورس

• مطالعه دقیق قرارداد: قبل از امضای قرارداد با کارگزاری، آن را به دقت مطالعه کنید و از تمام مفاد آن آگاه شوید.
• حفظ اطلاعات حساب: اطلاعات حساب کارگزاری خود، مانند نام کاربری و رمز عبور، را به دقت حفظ کنید و از به اشتراک گذاشتن آن با دیگران خودداری کنید.
• پیگیری منظم معاملات: به طور منظم معاملات خود را پیگیری کنید و از صحت آن‌ها اطمینان حاصل کنید.
• دریافت صورتحساب‌های دوره‌ای: صورتحساب‌های دوره‌ای خود را دریافت کنید و آن‌ها را با دقت بررسی کنید.
• آگاهی از قوانین و مقررات: با قوانین و مقررات بازار سرمایه آشنا باشید و از آن‌ها پیروی کنید.
• مشورت با متخصصان: در صورت نیاز، از متخصصان سرمایه‌گذاری مشورت بگیرید.

استراتژی‌های معاملاتی مرتبط

• سرمایه‌گذاری ارزشی: سرمایه‌گذاری ارزشی بر اساس خرید سهام شرکت‌هایی با قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی آن‌ها است.
• رشد‌محوری: رشد‌محوری بر اساس خرید سهام شرکت‌هایی با پتانسیل رشد بالا است.
• معاملات روزانه (Day Trading): معاملات روزانه شامل خرید و فروش سهام در یک روز معاملاتی است.
• نوسان‌گیری (Swing Trading): نوسان‌گیری شامل خرید و فروش سهام در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، معمولاً چند روز تا چند هفته است.
• معاملات الگوریتمی: معاملات الگوریتمی از برنامه‌های کامپیوتری برای انجام معاملات خودکار استفاده می‌کند.
• معاملات بر اساس اخبار: معاملات بر اساس اخبار بر اساس تحلیل اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی انجام می‌شود.
• معاملات بر اساس الگوهای نموداری: معاملات بر اساس الگوهای نموداری بر اساس شناسایی الگوهای خاص در نمودارهای قیمت انجام می‌شود.
• استراتژی میانگین‌گیری هزینه: استراتژی میانگین‌گیری هزینه شامل خرید منظم سهام در بازه‌های زمانی مشخص، صرف‌نظر از قیمت آن‌ها است.
• استراتژی پوشش ریسک (Hedging): استراتژی پوشش ریسک برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.
• استراتژی سبد سهام متنوع: استراتژی سبد سهام متنوع شامل سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مختلف در صنایع مختلف است.
• استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت: استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت بر اساس نگه داشتن سهام برای یک دوره زمانی طولانی است.
• استراتژی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت: استراتژی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بر اساس خرید و فروش سهام در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت است.
• استراتژی سرمایه‌گذاری در سهام dividend: استراتژی سرمایه‌گذاری در سهام dividend بر اساس خرید سهام شرکت‌هایی با سود تقسیمی بالا است.
• استراتژی سرمایه‌گذاری در سهام رشدی کوچک: استراتژی سرمایه‌گذاری در سهام رشدی کوچک بر اساس خرید سهام شرکت‌های کوچک با پتانسیل رشد بالا است.
• استراتژی سرمایه‌گذاری در سهام ارزشی بزرگ: استراتژی سرمایه‌گذاری در سهام ارزشی بزرگ بر اساس خرید سهام شرکت‌های بزرگ با قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی آن‌ها است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل حجم معاملات

• تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال از نمودارها و شاخص‌های فنی برای پیش‌بینی روند قیمت سهام استفاده می‌کند.
• تحلیل حجم معاملات: تحلیل حجم معاملات به بررسی حجم معاملات در بازار می‌پردازد تا الگوهای رفتاری سرمایه‌گذاران را شناسایی کند.
• میانگین متحرک: میانگین متحرک یک شاخص تکنیکال است که روند قیمت سهام را هموار می‌کند.
• شاخص قدرت نسبی (RSI): شاخص قدرت نسبی یک شاخص تکنیکال است که میزان خرید و فروش بیش از حد سهام را نشان می‌دهد.
• خطوط روند: خطوط روند خطوطی هستند که بر روی نمودار قیمت رسم می‌شوند تا جهت روند قیمت را نشان دهند.
• الگوهای نموداری: الگوهای نموداری الگوهای خاصی هستند که بر روی نمودار قیمت تشکیل می‌شوند و می‌توانند نشان‌دهنده تغییر روند قیمت باشند.
• حجم معاملات: حجم معاملات تعداد سهامی است که در یک دوره زمانی مشخص معامله شده‌اند.
• اندیکاتور MACD: اندیکاتور MACD یک شاخص تکنیکال است که رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را نشان می‌دهد.
• باندهای بولینگر: باندهای بولینگر یک شاخص تکنیکال است که نوسانات قیمت سهام را نشان می‌دهد.
• فیبوناچی: فیبوناچی یک سری اعداد است که در تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.
• تحلیل امواج الیوت: تحلیل امواج الیوت یک روش تحلیل تکنیکال است که بر اساس شناسایی الگوهای تکرارشونده در نمودار قیمت انجام می‌شود.
• تحلیل پرایس اکشن: تحلیل پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال است که بر اساس بررسی حرکات قیمت سهام انجام می‌شود.
• تحلیل کندل استیک: تحلیل کندل استیک یک روش تحلیل تکنیکال است که بر اساس بررسی الگوهای کندل استیک انجام می‌شود.
• تحلیل شاخص‌های حجم: تحلیل شاخص‌های حجم به بررسی شاخص‌های مبتنی بر حجم معاملات می‌پردازد تا تاییدیه یا رد روند قیمت را ارائه دهد.

منابع

• سازمان بورس و اوراق بهادار
• شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC)

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان