اصول اولیه بورس
اصول اولیه بورس
بورس اوراق بهادار، بازاری است که در آن سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار خرید و فروش می‌شوند. سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند فرصتی برای کسب سود باشد، اما با خطراتی نیز همراه است. این مقاله به شما کمک می‌کند تا با اصول اولیه بورس آشنا شوید و برای ورود به این بازار آماده شوید.
۱. تعریف بورس و انواع آن
بورس (Stock Exchange) مکانی است که در آن سهام شرکت‌های پذیرفته شده، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای مالی معامله می‌شوند. هدف اصلی بورس، ایجاد نقدینگی برای اوراق بهادار و تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است.
انواع بورس:
- بورس اوراق بهادار تهران (Tehran Stock Exchange): اصلی‌ترین بورس ایران است که سهام شرکت‌های ایرانی در آن معامله می‌شود. بورس اوراق بهادار تهران
- بازار فرابورس ایران (Iran Fara Bourse): بازاری است که شرکت‌های کوچک‌تر و متوسط در آن پذیرفته می‌شوند. بازار فرابورس ایران
- بورس‌های بین‌المللی: مانند بورس نیویورک (NYSE)، بورس نزدک (NASDAQ) و بورس لندن (LSE). بورس نیویورک، بورس نزدک، بورس لندن
۲. بازیگران اصلی بورس
در بورس، افراد و نهادهای مختلفی نقش دارند:
- سرمایه‌گذاران خرد: افرادی که به صورت مستقیم سهام شرکت‌ها را خرید و فروش می‌کنند. سرمایه‌گذار خرد
- سرمایه‌گذاران نهادی: صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی که به صورت حرفه‌ای در بورس فعالیت می‌کنند. صندوق سرمایه‌گذاری، شرکت بیمه
- شرکت‌های کارگزاری: واسطه‌هایی که سرمایه‌گذاران را به بورس متصل می‌کنند و خدمات کارگزاری ارائه می‌دهند. شرکت کارگزاری
- شرکت‌های پذیرفته شده (Issuer): شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بورس معامله می‌شود. شرکت پذیرفته شده
- سازمان بورس و اوراق بهادار: نهادی که بر بازار بورس نظارت می‌کند و قوانین آن را تدوین می‌کند. سازمان بورس و اوراق بهادار
۳. مفاهیم کلیدی در بورس
- سهام: نشان‌دهنده بخشی از مالکیت یک شرکت است. سهام
- نماد سهام: یک کد یکتا که هر شرکت در بورس دارد.
- قیمت پایانی: آخرین قیمتی که یک سهم در یک روز معاملاتی معامله شده است.
- حجم معاملات: تعداد سهامی که در یک روز معاملاتی خرید و فروش شده است. حجم معاملات
- شاخص بورس: معیاری که نشان‌دهنده عملکرد کلی بازار بورس است. شاخص بورس
- سود نقدی: بخشی از سود شرکت که به سهامداران پرداخت می‌شود. سود نقدی
- EPS (Earnings Per Share): سود هر سهم، که نشان‌دهنده میزان سودآوری شرکت است. EPS
- P/E Ratio (Price-to-Earnings Ratio): نسبت قیمت سهم به سود هر سهم، که برای ارزیابی ارزش سهام استفاده می‌شود. نسبت P/E
- ارزش بازار: حاصل‌ضرب قیمت سهم در تعداد کل سهام شرکت. ارزش بازار
- صف خرید/فروش: نشان‌دهنده تقاضا و عرضه برای یک سهم است. صف خرید، صف فروش
۴. روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس
- خرید و فروش مستقیم سهام: سرمایه‌گذار به صورت مستقیم سهام شرکت‌ها را از طریق کارگزاری خرید و فروش می‌کند.
- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه‌گذاری می‌کند که توسط مدیران حرفه‌ای مدیریت می‌شوند. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
- سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه: سرمایه‌گذار اوراق قرضه دولتی یا شرکتی را خریداری می‌کند. اوراق قرضه
- سرمایه‌گذاری در معاملات اختیار معامله و آتی: این روش‌ها پیچیده‌تر هستند و نیاز به دانش تخصصی دارند. معاملات اختیار معامله، معاملات آتی
۵. مراحل ورود به بورس
- انتخاب کارگزاری: انتخاب یک کارگزاری معتبر و دارای مجوز از سازمان بورس. انتخاب کارگزاری
- افتتاح حساب کارگزاری: ارائه مدارک لازم و افتتاح حساب کارگزاری.
- دریافت کد بورسی: دریافت کد بورسی (کد معاملاتی) از کارگزاری.
- واریز وجه: واریز وجه به حساب کارگزاری.
- انتخاب سهام: تحلیل و انتخاب سهام مورد نظر.
- ثبت سفارش: ثبت سفارش خرید یا فروش سهام از طریق کارگزاری.
- نظارت بر معاملات: نظارت بر معاملات و پیگیری سود و زیان.
۶. تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)
تحلیل بنیادی، بررسی وضعیت مالی و عملکرد شرکت‌ها برای ارزیابی ارزش واقعی سهام آن‌ها است. این تحلیل شامل بررسی موارد زیر می‌شود:
- صورت‌های مالی: ترازنامه، صورت سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد. صورت مالی
- نسبت‌های مالی: مانند نسبت P/E، نسبت EPS، و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. نسبت‌های مالی
- صنعت و رقابت: بررسی صنعت مربوطه و وضعیت رقابتی شرکت. تحلیل صنعت
- مدیریت شرکت: ارزیابی کیفیت مدیریت شرکت. مدیریت شرکت
- شرایط اقتصادی: بررسی شرایط اقتصادی کلان و تاثیر آن بر شرکت. تحلیل اقتصادی
۷. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
تحلیل تکنیکال، بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات برای پیش‌بینی روند آینده قیمت سهام است. این تحلیل بر اساس این فرض است که تاریخ قیمت تکرار می‌شود و الگوهای خاصی در نمودارها وجود دارند که می‌توانند سرنخ‌هایی برای پیش‌بینی آینده ارائه دهند. تحلیل تکنیکال
- الگوهای نموداری: مانند الگوهای سر و شانه، الگوهای مثلث، و الگوهای پرچم. الگوهای نموداری
- اندیکاتورها: مانند میانگین متحرک، RSI، و MACD. اندیکاتورها
- خطوط روند: شناسایی خطوط روند صعودی و نزولی. خطوط روند
- حجم معاملات: بررسی حجم معاملات برای تایید روندها. تحلیل حجم معاملات
۸. مدیریت ریسک در بورس
سرمایه‌گذاری در بورس با خطراتی همراه است. برای کاهش این خطرات، باید اصول مدیریت ریسک را رعایت کرد:
- تنوع‌بخشی سبد سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مختلف از صنایع مختلف. تنوع‌بخشی
- تعیین حد ضرر: تعیین قیمتی که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن، سهم فروخته شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. حد ضرر
- تعیین حد سود: تعیین قیمتی که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن، سهم فروخته شود تا سود حاصل شود. حد سود
- تحلیل دقیق: قبل از سرمایه‌گذاری، تحلیل دقیقی از شرکت و صنعت مربوطه انجام شود.
- مدیریت سرمایه: تعیین میزان سرمایه‌ای که می‌توان در بورس سرمایه‌گذاری کرد و تخصیص آن به سهام مختلف. مدیریت سرمایه
- سرمایه‌گذاری بلندمدت: سرمایه‌گذاری بلندمدت معمولاً ریسک کمتری دارد. سرمایه‌گذاری بلندمدت
۹. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
- استراتژی خرید و نگهداری (Buy and Hold): خرید سهام شرکت‌های با کیفیت و نگهداری آن‌ها برای مدت طولانی. استراتژی خرید و نگهداری
- استراتژی ارزش‌گذاری (Value Investing): خرید سهام شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها کمتر از ارزش ذاتی آن‌ها است. استراتژی ارزش‌گذاری
- استراتژی رشد (Growth Investing): خرید سهام شرکت‌هایی که رشد بالایی دارند. استراتژی رشد
- استراتژی میانگین هزینه دلاری (Dollar-Cost Averaging): سرمایه‌گذاری منظم و در فواصل زمانی مشخص، صرف نظر از قیمت سهم. میانگین هزینه دلاری
- استراتژی معاملات روزانه (Day Trading): خرید و فروش سهام در یک روز معاملاتی. معاملات روزانه
۱۰. منابع آموزشی و اطلاعاتی
- وب‌سایت سازمان بورس و اوراق بهادار: [1](https://www.seo.ir/)
- وب‌سایت بورس اوراق بهادار تهران: [2](https://tse.ir/)
- وب‌سایت بازار فرابورس ایران: [3](https://ifb.ir/)
- کتاب‌ها و مقالات آموزشی: کتاب‌ها و مقالات زیادی در زمینه بورس و سرمایه‌گذاری وجود دارند.
- دوره‌های آموزشی: شرکت در دوره‌های آموزشی بورس می‌تواند به شما کمک کند تا دانش و مهارت‌های خود را افزایش دهید.
پیوندها به استراتژی‌ها، تحلیل تکنیکال و تحلیل حجم معاملات
- استراتژی اسکالپینگ
- استراتژی معاملات نوسانی
- استراتژی معاملات الگوریتمی
- تحلیل موج الیوت
- تحلیل فبوناچی
- اندیکاتور بولینگر باند
- اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)
- اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی)
- استفاده از حجم معاملات در تشخیص روند
- تحلیل حجم با استفاده از اندیکاتور OBV
- تاثیر اخبار بر حجم معاملات
- الگوی شمعی پوشا
- الگوی شمعی چکش
- استفاده از کندل استیک ژاپنی
- تحلیل پرایس اکشن
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
