Salesforce Reports and Dashboards

```wiki

تقارير ولوحات معلومات Salesforce

تقارير ولوحات معلومات Salesforce هي أدوات قوية تساعدك على تحليل بياناتك، وتتبع الأداء، واتخاذ قرارات مستنيرة. هذه الأدوات ضرورية لأي مستخدم Salesforce، سواء كنت مندوب مبيعات، أو مدير مبيعات، أو مسؤول نظام. يهدف هذا المقال إلى تزويدك بفهم شامل لكيفية استخدام تقارير ولوحات معلومات Salesforce، بدءًا من الأساسيات وحتى الميزات المتقدمة.

ما هي التقارير في Salesforce؟

التقارير في Salesforce هي طريقة لتنظيم وعرض بياناتك بطريقة منظمة. تسمح لك التقارير بتصفية البيانات، وفرزها، وتجميعها، وحسابها، وعرضها بتنسيقات مختلفة، مثل الجداول، والمخططات، والرسوم البيانية. يمكنك إنشاء تقارير مخصصة بناءً على احتياجاتك الخاصة، أو يمكنك استخدام التقارير القياسية التي توفرها Salesforce.

التقارير القياسية: هي تقارير مُعدة مسبقًا من قبل Salesforce تغطي سيناريوهات شائعة. يمكن تعديلها لتلبية احتياجاتك.
التقارير المخصصة: هي تقارير تقوم بإنشائها من البداية باستخدام أدوات Salesforce.

أنواع التقارير في Salesforce

Salesforce تقدم مجموعة متنوعة من أنواع التقارير، كل منها مصمم لغرض محدد. بعض الأنواع الأكثر شيوعًا تشمل:

تقارير الحسابات (Account Reports): تعرض معلومات حول حساباتك، مثل الصناعة، والموقع، والإيرادات.
تقارير الفرص (Opportunity Reports): تعرض معلومات حول فرص المبيعات الخاصة بك، مثل المرحلة، والمبلغ، وتاريخ الإغلاق المتوقع.
تقارير جهات الاتصال (Contact Reports): تعرض معلومات حول جهات الاتصال الخاصة بك، مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، والهاتف.
تقارير المهام والفعاليات (Tasks and Events Reports): تعرض معلومات حول المهام والفعاليات التي تم إكمالها أو جدولة.
تقارير مخصصة (Custom Reports): يمكن إنشاؤها بناءً على أي كائن (Object) في Salesforce، مما يوفر مرونة كبيرة.

إنشاء تقرير جديد

لإنشاء تقرير جديد في Salesforce:

1. انتقل إلى علامة التبويب التقارير (Reports). 2. انقر على زر جديد تقرير (New Report). 3. اختر نوع التقرير (Report Type) الذي تريده. نوع التقرير يحدد البيانات التي يمكنك الوصول إليها في التقرير. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إنشاء تقرير عن الفرص، فستختار نوع التقرير "فرص". 4. انقر على متابعة (Continue). 5. استخدم مُنشئ التقارير (Report Builder) لإضافة الأعمدة، وعوامل التصفية، والمجموعات. 6. انقر على حفظ وتشغيل (Save & Run) لحفظ التقرير وتشغيله.

مُنشئ التقارير (Report Builder)

مُنشئ التقارير هو الأداة التي تستخدمها لتصميم تقاريرك في Salesforce. يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية:

لوحة الأدوات (Outline Pane): تعرض الأعمدة والمجموعات التي قمت بإضافتها إلى التقرير.
لوحة المرشحات (Filters Pane): تسمح لك بتصفية البيانات المعروضة في التقرير.
لوحة المعاينة (Preview Pane): تعرض معاينة للتقرير بناءً على التغييرات التي تجريها.

عوامل التصفية (Filters)

عوامل التصفية تسمح لك بتحديد البيانات التي يتم تضمينها في التقرير. يمكنك استخدام عوامل التصفية لتصفية البيانات بناءً على معايير مختلفة، مثل:

النطاقات الزمنية (Date Ranges): تحديد فترة زمنية محددة للبيانات.
القيم المحددة (Specific Values): عرض البيانات التي تطابق قيمًا معينة.
العمليات المنطقية (Logical Operators): استخدام عوامل التشغيل مثل "و" (AND) و "أو" (OR) لدمج عوامل التصفية.

المجموعات (Groupings)

المجموعات تسمح لك بتجميع البيانات بناءً على قيم معينة. يمكنك استخدام المجموعات لتجميع البيانات حسب:

الأعمدة (Columns): تجميع البيانات بناءً على قيم الأعمدة.
النطاقات الزمنية (Date Ranges): تجميع البيانات حسب السنة، أو الربع، أو الشهر، أو اليوم.

تنسيقات التقارير (Report Formats)

Salesforce تقدم مجموعة متنوعة من تنسيقات التقارير، بما في ذلك:

جدولي (Tabular): يعرض البيانات في قائمة بسيطة.
ملخصي (Summary): يعرض البيانات في قائمة مع مجموعات فرعية.
مصفوفي (Matrix): يعرض البيانات في جدول مع مجموعات فرعية صفوف وأعمدة.
مخططي (Chart): يعرض البيانات في شكل مخطط بياني.

ما هي لوحات معلومات Salesforce؟

لوحات معلومات Salesforce هي عبارة عن مجموعات من التقارير والمخططات التي توفر لك نظرة عامة سريعة على بياناتك. تسمح لك لوحات المعلومات بتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) واتخاذ قرارات مستنيرة.

إنشاء لوحة معلومات جديدة

لإنشاء لوحة معلومات جديدة في Salesforce:

1. انتقل إلى علامة التبويب لوحات المعلومات (Dashboards). 2. انقر على زر جديد لوحة معلومات (New Dashboard). 3. أدخل اسمًا للوحة المعلومات. 4. اختر تخطيط لوحة المعلومات (Dashboard Layout) الذي تريده. 5. أضف المكونات (Components) إلى لوحة المعلومات الخاصة بك. المكونات هي التقارير والمخططات التي تعرض بياناتك. 6. انقر على حفظ (Save) لحفظ لوحة المعلومات.

مكونات لوحات المعلومات (Dashboard Components)

مكونات لوحات المعلومات هي التقارير والمخططات التي تعرض بياناتك في لوحة المعلومات. يمكنك تخصيص مكونات لوحة المعلومات لتلبية احتياجاتك الخاصة.

المخططات (Charts): توفر تمثيلاً رسوميًا للبيانات.
الجداول (Tables): تعرض البيانات في تنسيق جدولي.
المقاييس (Gauge): تعرض قيمة واحدة مقارنة بهدف.
المؤشرات (Metric): تعرض قيمة واحدة.

مشاركة التقارير ولوحات المعلومات

يمكنك مشاركة التقارير ولوحات المعلومات مع مستخدمين آخرين في Salesforce. يمكنك مشاركة التقارير ولوحات المعلومات مع:

المستخدمين الأفراد (Individual Users): مشاركة مع مستخدمين محددين.
المجموعات العامة (Public Groups): مشاركة مع مجموعات من المستخدمين.
الأدوار (Roles): مشاركة مع المستخدمين الذين لديهم دور معين.

أفضل الممارسات لاستخدام تقارير ولوحات معلومات Salesforce

حدد أهدافك: قبل إنشاء أي تقرير أو لوحة معلومات، حدد ما الذي تريد تحقيقه.
استخدم أنواع التقارير الصحيحة: اختر نوع التقرير الذي يناسب احتياجاتك.
استخدم عوامل التصفية لتصفية البيانات غير ذات الصلة: ركز على البيانات التي تهمك.
استخدم المجموعات لتجميع البيانات: حلل البيانات بطريقة ذات معنى.
اختر تنسيق التقرير المناسب: اختر التنسيق الذي يعرض البيانات بشكل أفضل.
اجعل لوحات المعلومات الخاصة بك سهلة القراءة: استخدم الألوان والخطوط بحكمة.
قم بتحديث التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك بانتظام: تأكد من أن البيانات حديثة ودقيقة.

استراتيجيات الخيارات الثنائية المرتبطة بتحليل البيانات

تحليل البيانات من Salesforce يمكن أن يساهم في تطوير استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية. على سبيل المثال:

1. استراتيجية الاتجاه (Trend Following Strategy): تحليل اتجاهات المبيعات (نمو الإيرادات، زيادة عدد العملاء) يمكن أن يشير إلى فرص تداول صعودية. 2. استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تحديد فترات اختراق في أداء المبيعات (زيادة مفاجئة في الفرص المغلقة) يمكن أن يوفر إشارات تداول. 3. استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لأداء المبيعات لتحديد الاتجاهات وفرص الشراء/البيع. 4. استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): قياس قوة اتجاه المبيعات باستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد حالات ذروة الشراء/البيع. 5. استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): استخدام نطاقات بولينجر لتحديد تقلبات المبيعات وفرص التداول. 6. استراتيجية MACD (Moving Average Convergence Divergence): تحليل تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة لتحديد إشارات التداول. 7. استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة في أداء المبيعات. 8. تحليل حجم التداول (Volume Analysis): تحليل حجم الفرص المفتوحة والمغلقة لتأكيد قوة الاتجاهات. 9. استراتيجية التداول العكسي (Reverse Trading Strategy): البحث عن فرص التداول العكسية بناءً على التغيرات غير المتوقعة في بيانات المبيعات. 10. استراتيجية التداول بناءً على الأخبار (News Trading Strategy): ربط بيانات المبيعات بالأخبار الاقتصادية أو الصناعية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

مؤشرات إضافية في الخيارات الثنائية

مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في أداء المبيعات.
مؤشر ADX (Average Directional Index): لقياس قوة الاتجاه في بيانات المبيعات.
مؤشر Ichimoku Cloud: لتحديد مستويات الدعم والمقاومة والاتجاه في أداء المبيعات.

الاتجاهات في تحليل بيانات Salesforce وتداول الخيارات الثنائية

التعلم الآلي (Machine Learning): استخدام خوارزميات التعلم الآلي للتنبؤ بأداء المبيعات وتحديد فرص التداول.
تحليل المشاعر (Sentiment Analysis): تحليل تعليقات العملاء وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد المشاعر حول منتجاتك وخدماتك.
الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence): استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات تحليل البيانات واتخاذ قرارات التداول.

أسماء استراتيجيات الخيارات الثنائية المتقدمة

استراتيجية بينالي (Binary Strategy): استراتيجية تعتمد على التنبؤ بناتج ثنائي (صعودي/هبوطي).
استراتيجية 60 ثانية (60 Second Strategy): استراتيجية تداول سريعة تعتمد على توقعات قصيرة الأجل.
استراتيجية التداول المتدرج (Ladder Strategy): استراتيجية تتضمن وضع عدة صفقات متتالية بأسعار مختلفة.
استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy): استراتيجية تعتمد على مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة. (تحذير: استراتيجية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة).
استراتيجية التداول الآلي (Automated Trading Strategy): استخدام برامج آلية لتنفيذ الصفقات بناءً على معايير محددة.

باستخدام تقارير ولوحات معلومات Salesforce بشكل فعال، يمكنك الحصول على رؤى قيمة حول بياناتك، وتحسين أداء المبيعات، وتطوير استراتيجيات تداول خيارات ثنائية مربحة. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين