تقنيات تحديد حجم المراكز في التداول اليومي
تقنيات تحديد حجم المراكز في التداول اليومي
يُعد تحديد حجم المركز (Position Sizing) أحد أهم الركائز الأساسية للنجاح والاستمرارية في عالم التداول، خاصة في التداول اليومي للخيارات الثنائية Binary option. على الرغم من أن الخيارات الثنائية تتميز ببساطة هيكلها (إما ربح ثابت أو خسارة المبلغ المستثمر)، إلا أن الفشل في إدارة حجم الصفقة يمكن أن يؤدي إلى استنزاف سريع لرأس المال. هذا المقال يركز حصرياً على كيفية تحديد حجم المركز المناسب للصفقات اليومية.
ما هو تحديد حجم المركز؟
تحديد حجم المركز هو العملية التي يحدد بها المتداول المبلغ المالي الذي سيخاطر به في صفقة واحدة. في سياق الخيارات الثنائية، هذا يعني تحديد المبلغ الذي سيتم استثماره في خيار Call option أو Put option معين. هذا المفهوم يختلف جذرياً عن أدوات التداول الأخرى مثل عقود الفروقات (CFDs)، حيث لا يوجد مفهوم للرافعة المالية المباشرة أو حجم العقد، بل هو تحديد مباشر للمبلغ المستثمر. إن فهم هذا المفهوم ضروري لتطبيق Risk management فعال.
أهمية تحديد حجم المركز في الخيارات الثنائية
في التداول اليومي، تكون فترات Expiry time قصيرة، مما يعني أن القرارات يجب أن تُتخذ بسرعة، وغالباً ما يتم تنفيذ صفقات متعددة خلال اليوم. إذا كان حجم المركز كبيراً جداً مقارنة برأس المال الإجمالي، فإن خسارة صفقة واحدة أو اثنتين متتاليتين قد تنهي تداول اليوم أو حتى رأس مال المتداول بالكامل.
- **الحفاظ على رأس المال:** الهدف الأساسي هو ضمان عدم خسارة نسبة كبيرة من الحساب في صفقة واحدة.
- **التحكم في المخاطر النفسية:** عندما تكون المخاطرة صغيرة، يقل الضغط النفسي، مما يساعد المتداول على الالتزام باستراتيجيته وتجنب التداول العاطفي، وهو ما يشدد عليه أهمية أهمية الانضباط الذاتي لتجنب التداول العاطفي.
- **الاستمرارية:** يسمح تحديد الحجم الصحيح للمتداول بالبقاء في اللعبة لفترة أطول، مما يمنحه فرصة لتصحيح الأخطاء وتحقيق الأرباح على المدى الطويل.
المبادئ الأساسية لتحديد حجم المركز
القاعدة الذهبية في إدارة المخاطر هي عدم المخاطرة بأكثر من نسبة مئوية صغيرة من إجمالي رأس المال في أي صفقة فردية.
- تحديد نسبة المخاطرة القصوى للصفقة الواحدة
النسبة الأكثر شيوعاً والموصى بها للمتداولين المبتدئين هي المخاطرة بما يتراوح بين 1% إلى 3% من إجمالي رصيد الحساب في الصفقة الواحدة.
- **للمبتدئين:** يفضل البدء بنسبة 1% أو حتى 0.5%. هذا يوفر هامش خطأ كبيراً.
- **للمتداولين ذوي الخبرة:** قد يرفعون النسبة إلى 2% أو 3% كحد أقصى، اعتماداً على قوة نظام التداول المتبع (مثل استراتيجيات قراءة الشموع اليابانية الأساسية لتحديد الاتجاه).
- حساب حجم المركز
بمجرد تحديد نسبة المخاطرة، يصبح حساب المبلغ المستثمر مباشراً في الخيارات الثنائية، حيث أن المبلغ المستثمر هو نفسه مبلغ المخاطرة (إذا كانت الصفقة خاسرة، تخسر المبلغ بالكامل، وإذا كانت رابحة، تحصل على المبلغ المستثمر + Payout).
- الصيغة:**
حجم المركز = إجمالي رصيد الحساب × نسبة المخاطرة المئوية المحددة
- مثال عملي:**
إذا كان لديك رصيد حساب تداول قدره 1000 دولار، وقررت المخاطرة بنسبة 2% لكل صفقة:
حجم المركز = 1000 دولار × 0.02 = 20 دولاراً.
هذا يعني أنك يجب ألا تستثمر أكثر من 20 دولاراً في أي Call option أو Put option فردي.
تحديد حجم المركز بناءً على استراتيجية التداول
على الرغم من أن النسبة المئوية هي الأساس، يجب تعديل الحجم بناءً على جودة الإشارة أو قوة الإعداد التحليلي. لا ينبغي أن تكون جميع الصفقات بنفس الحجم دائماً.
- مفهوم "الوزن" أو "الثقة" في الصفقة
المتداولون المحترفون يخصصون حجم المركز بناءً على مدى ثقتهم في الإشارة التي ولدت من تحليلهم.
- **صفقات ذات ثقة عالية (High Confidence Trades):** تحدث عندما تتطابق إشارات متعددة، مثل تقاطع مؤشر RSI مع مستوى قوي من تحديد مستويات الدعم والمقاومة الفعالة، وتأكيد من Candlestick pattern. في هذه الحالة، قد يتم استخدام الحد الأقصى المسموح به للمخاطرة (مثلاً 2%).
- **صفقات ذات ثقة متوسطة (Medium Confidence Trades):** عندما تظهر إشارة واحدة قوية فقط، قد يختار المتداول تقليل المخاطرة إلى النصف (مثلاً 1%).
- **صفقات ذات ثقة منخفضة (Low Confidence Trades):** إذا كانت الإشارة ضعيفة أو غير واضحة (مثل التداول في نطاق جانبي دون إشارات واضحة من مؤشرات مثل MACD أو Bollinger Bands)، يجب تجنبها أو المخاطرة بأقل قدر ممكن (أقل من 1%، أو عدم التداول على الإطلاق).
- مقارنة بين الحجم الثابت والحجم المتغير
في التداول اليومي للخيارات الثنائية، هناك طريقتان رئيسيتان لتطبيق الحجم:
- **الحجم الثابت (Fixed Sizing):** استثمار نفس المبلغ (مثلاً 20 دولاراً) في كل صفقة بغض النظر عن قوة الإشارة. هذا الأسلوب سهل للمبتدئين ويدعم الانضباط.
- **الحجم المتغير (Variable Sizing):** تعديل المبلغ بناءً على قوة الإشارة (كما ذكرنا أعلاه). هذا يتطلب تقييماً دقيقاً للإعدادات ولكنه قد يزيد الأرباح في الإعدادات القوية ويقلل الخسائر في الإعدادات الضعيفة.
جدول مقارنة مبسط:
| الميزة | الحجم الثابت | الحجم المتغير |
|---|---|---|
| سهولة التطبيق | عالية | متوسطة إلى منخفضة |
| التحكم في المخاطر | جيد (إذا كانت النسبة منخفضة) | ممتاز (يقلل المخاطرة في الإشارات الضعيفة) |
| تعقيد القرار | منخفض | يتطلب مهارة تقييمية |
| الاستخدام الموصى به | المبتدئون | المتداولون ذوو الخبرة |
إدارة الحجم أثناء سلسلة الخسائر (Drawdown)
أكبر اختبار لتقنية تحديد حجم المركز يأتي عندما يواجه المتداول سلسلة من الخسائر المتتالية (Drawdown). إذا لم يكن حجم المركز ثابتاً أو متناسباً، يمكن أن تتفاقم الخسائر بسرعة.
- قاعدة عدم زيادة الحجم بعد الخسارة
يجب على المتداولين تجنب "مطاردة الخسائر" (Chasing Losses) عن طريق زيادة حجم المركز في الصفقة التالية لمحاولة استرداد ما فات. هذا يمثل خرقاً صارخاً لمبادئ Risk management.
- إذا خسرت صفقة بحجم 20 دولاراً، يجب أن تكون الصفقة التالية أيضاً 20 دولاراً (إذا كنت تستخدم الحجم الثابت)، أو يجب أن يتم إعادة تقييم نسبة المخاطرة بناءً على الرصيد الجديد (إذا كنت تستخدم نسبة مئوية ثابتة).
- إعادة حساب النسبة المئوية
إذا كنت تستخدم نسبة مئوية (مثل 2%)، فيجب إعادة حساب حجم المركز بعد كل صفقة خاسرة لأن رصيد الحساب قد انخفض.
- مثال على التعديل بعد الخسارة:**
- الرصيد الأولي: 1000 دولار. المخاطرة 2% = 20 دولاراً.
- الصفقة الأولى: خسارة 20 دولاراً.
- الرصيد الجديد: 980 دولاراً.
- حجم المركز للصفقة الثانية: 980 دولاراً × 0.02 = 19.60 دولاراً.
هذا يضمن أنك تخاطر دائماً بنفس النسبة المئوية من رأس مالك المتبقي، مما يحمي حسابك من الانهيار السريع.
- تحديد نقطة التوقف اليومي (Daily Stop Loss)
بالإضافة إلى تحديد حجم كل صفقة، يجب تحديد حد أقصى للخسارة اليومية. هذا يمثل "إيقاف تشغيل" التداول لذلك اليوم.
- الحد الأقصى الموصى به للخسارة اليومية يتراوح عادة بين 4% إلى 6% من إجمالي رأس المال.
- بمجرد الوصول إلى هذا الحد، يجب التوقف عن التداول، بغض النظر عن مدى جاذبية الفرص، لضمان عدم تحول يوم سيئ إلى كارثة. هذا يتطلب انضباطاً قوياً.
تطبيق تحديد الحجم على أنواع الصفقات المختلفة
على الرغم من أن الخيارات الثنائية بسيطة، إلا أن تحديد الحجم قد يتأثر ببعض العوامل التحليلية المرتبطة بالصفقة نفسها.
- حجم المركز وعامل Expiry time
في التداول اللحظي (مثل صفقات 60 ثانية)، حيث تكون الحركة سريعة جداً، قد يميل المتداولون إلى تقليل حجم المركز قليلاً مقارنة بالصفقات ذات الفترة الزمنية الأطول (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة)، لأن التقلبات العشوائية (Noise) تلعب دوراً أكبر في الإطارات الزمنية القصيرة. قد يفضل البعض استخدام استراتيجيات استراتيجية التداول اللحظي المتقدمة مع حجم مركز أقل.
- حجم المركز والتحليل الفني
يجب أن يعكس حجم المركز الثقة في الأداة التحليلية المستخدمة.
- إذا كنت تعتمد على تحليل متقدم مثل Elliott wave مع مستويات تأكيد متعددة، قد تبرر ذلك باستخدام حجم أكبر (ضمن حدود المخاطرة القصوى).
- إذا كنت تعتمد فقط على قراءة شمعة واحدة في منطقة غير محددة جيداً، يجب تقليل الحجم.
جدول تبسيط لربط التحليل بالحجم (بافتراض رصيد 1000 دولار):
| الإعداد التحليلي | الثقة | حجم المخاطرة (بالدولار) |
|---|---|---|
| تقاطع قوي للمتوسطات المتحركة مع ارتداد من دعم رئيسي | عالية | 20 دولاراً (2%) |
| إشارة RSI وحدها في منتصف النطاق | متوسطة | 10 دولارات (1%) |
| تداول خفيف في بداية جلسة غير نشطة | منخفضة | 5 دولارات (0.5%) أو لا تداول |
التحديات والأخطاء الشائعة في تحديد حجم المراكز
يواجه المتداولون المبتدئون صعوبة كبيرة في الالتزام بقواعد تحديد الحجم بسبب العوامل النفسية.
- الخطأ الأول: التداول بحجم ثابت كبير جداً
الخطأ الأكثر شيوعاً هو تحديد حجم ثابت يمثل نسبة عالية جداً من الرصيد (مثلاً 10% أو 20%). هذا النوع من التداول لا يترك مجالاً للخطأ، وسلسلة خسائر قصيرة ستؤدي إلى تصفير الحساب. يجب الالتزام بالحد الأقصى 3%، ويفضل البدء بـ 1%.
- الخطأ الثاني: المبالغة في الثقة (Overconfidence)
بعد تحقيق عدة صفقات رابحة متتالية، يشعر المتداول بالثقة المفرطة ويبدأ في زيادة حجم المركز بشكل غير مبرر (تجاوز نسبة الـ 3% المحددة). هذا غالباً ما يسبق خسارة كبيرة تعيد المتداول إلى نقطة الصفر. يجب توثيق كل شيء في Trading journal لمراقبة هذا السلوك.
- الخطأ الثالث: عدم تعديل الحجم بعد الخسارة
البعض يصر على استخدام نفس المبلغ النقدي (مثلاً 20 دولاراً) حتى بعد انخفاض الرصيد إلى 500 دولار. في هذه الحالة، الـ 20 دولاراً تمثل 4% من الرصيد الجديد، مما يزيد المخاطرة الفعلية. يجب دائماً ربط الحجم بنسبة مئوية من الرصيد الحالي.
- الخطأ الرابع: تجاهل طبيعة الأصول
تتطلب الأصول شديدة التقلب (مثل بعض أزواج العملات الغريبة أو الأسهم ذات الأخبار المفاجئة) تقليلاً في حجم المركز مقارنة بالأصول الأكثر استقراراً مثل مؤشر الداو جونز أو اليورو/دولار، حتى لو كانت الإشارة التحليلية متشابهة. يمكن أن تكون استراتيجيات مثل استراتيجية التداول باستخدام Volatility مفيدة هنا، ولكن مع خفض الحجم.
خطوات عملية لضبط حجم المركز قبل الدخول في الصفقة
يجب أن تكون عملية تحديد حجم المركز جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار، وليس شيئاً يتم التفكير فيه بعد الضغط على زر الشراء أو البيع.
- الخطوة 1: تحديد الإعداد والتحليل
- هل هناك إشارة واضحة؟ (هل تم تحديد Support and resistance؟ هل هناك Trend واضح؟)
- ما هي مدة Expiry time التي سأستخدمها؟
- ما هي الأدوات التي تؤكد الإشارة؟ (مثل RSI، MACD، أو Bollinger Bands)
- الخطوة 2: تقييم الثقة
- بناءً على قوة الإعداد، قم بتعيين مستوى الثقة (عالية، متوسطة، منخفضة).
- الخطوة 3: تحديد نسبة المخاطرة المستهدفة
- إذا كانت الثقة عالية، استخدم النسبة القصوى (مثلاً 2%).
- إذا كانت الثقة منخفضة، استخدم النسبة الدنيا (مثلاً 0.5% أو 1%).
- الخطوة 4: حساب المبلغ النقدي للمخاطرة
- احسب المبلغ النقدي بناءً على رصيد الحساب الحالي ونسبة المخاطرة المحددة. (مثال: 1000 دولار * 2% = 20 دولاراً).
- الخطوة 5: إدخال الصفقة
- استثمر المبلغ المحسوب بالضبط في صفقة Call option أو Put option. تأكد من أن المنصة (مثل IQ Option أو Pocket Option) تسمح لك بإدخال هذا المبلغ بدقة.
- الخطوة 6: التوثيق والمراجعة
- سجل في Trading journal المبلغ المستثمر، ونسبة المخاطرة، والسبب وراء تحديد هذا الحجم. هذا يساعد في مراجعة الأداء لاحقاً وتحديد ما إذا كنت تفرط في المخاطرة في الإشارات الضعيفة.
التوقعات الواقعية والمخاطر المتعلقة بحجم المركز
لا يوجد حجم مركز "سحري" يضمن الربح. تحديد حجم المركز هو أداة لتقليل التباين في النتائج وزيادة احتمالية البقاء على قيد الحياة.
- **الواقعية:** حتى مع أفضل إدارة للحجم، ستكون هناك أيام أو أسابيع خاسرة. الهدف هو أن تكون الخسائر الصغيرة قابلة للاسترداد بسهولة من خلال الأرباح المستقبلية.
- **الخطر الأكبر:** إذا كان المتداول يهدف إلى تحقيق أرباح سريعة جداً، فإنه يميل إلى زيادة حجم المركز بشكل مفرط، مما يعرضه لخطر التصفير السريع. يجب أن يكون الهدف هو تحقيق نمو ثابت ومستدام، وهو ما يتطلب الصبر والالتزام بقواعد Position sizing.
انظر أيضًا (على هذا الموقع)
- تعريف الخيارات الثنائية ومقارنتها بعقود الفروقات
- أهمية الانضباط الذاتي لتجنب التداول العاطفي
- قراءة الشموع اليابانية الأساسية لتحديد الاتجاه
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة الفعالة
مقالات موصى بها
- كيف تحقق الأرباح من التداول بالخيارات الثنائية بشكل آمن؟
- كيف يمكن تحسين نتائج التداول باستخدام استراتيجيات متقدمة؟
- استراتيجية التداول المعتمدة على الفيوناتشي
- استراتيجية التداول باستخدام المربعات
- استراتيجية استخدام أنماط التداول
Recommended Binary Options Platforms
| Platform | Why beginners choose it | Register / Offer |
|---|---|---|
| IQ Option | Simple interface, popular asset list, quick order entry | IQ Option Registration |
| Pocket Option | Fast execution, tournaments, multiple expiration choices | Pocket Option Registration |
Join Our Community
Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!
