أصلين مرتبطين

1. أصلين مرتبطين

1. 1. مقدمة

في عالم الخيارات الثنائية، يعتبر فهم العلاقة بين الأصول الأساسية أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. أحد المفاهيم الهامة في هذا السياق هو "الأصلين المرتبطين". يشير هذا المصطلح إلى وجود علاقة إحصائية قوية بين حركتي أسعار أصلين مختلفين. يمكن للمتداولين استخدام هذه العلاقة لتطوير استراتيجيات تداول متطورة، وتنويع محافظهم الاستثمارية، وحتى المراهنة على انحرافات العلاقة المتوقعة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للمبتدئين حول مفهوم الأصلين المرتبطين، وكيفية تحديد هذه العلاقات، وكيفية استغلالها في تداول الخيارات الثنائية.

1. 1. ما هي الأصول المرتبطة؟

الأصول المرتبطة هي أصلان أو أكثر يتحرك سعرهما معاً، أو يتحركان في اتجاهين متعاكسين بطريقة يمكن التنبؤ بها. هذه العلاقة ليست بالضرورة سببية (أي أن حركة أحد الأصلين لا تسبب حركة الآخر)، بل هي علاقة إحصائية مُلاحظة عبر فترة زمنية معينة. يمكن أن تنشأ هذه العلاقة لعدة أسباب، بما في ذلك:

• **العوامل الاقتصادية المشتركة:** قد يتأثر الأصلان بنفس العوامل الاقتصادية الكلية، مثل أسعار الفائدة، أو التضخم، أو النمو الاقتصادي.
• **الارتباط القطاعي:** قد ينتميان إلى نفس القطاع الصناعي، وبالتالي يتأثران بنفس الأحداث والأخبار المتعلقة بهذا القطاع. على سبيل المثال، شركتا النفط أرامكو السعودية و إكسون موبيل قد تظهران ارتباطاً قوياً.
• **العلاقات التجارية:** قد يكون هناك علاقة تجارية مباشرة بين الأصلين، مثل علاقة المورد والمستهلك.
• **المضاربة:** قد يقوم المتداولون بالمضاربة على العلاقة بين الأصلين، مما يخلق حلقة تغذية راجعة تعزز الارتباط.

1. 1. قياس الارتباط

لتحديد ما إذا كان هناك ارتباط بين أصلين، يمكن استخدام مقياس إحصائي يسمى "معامل الارتباط". يتراوح معامل الارتباط بين -1 و +1:

• **+1:** يشير إلى ارتباط إيجابي تام. عندما يرتفع سعر الأصل الأول، يرتفع سعر الأصل الثاني بنفس النسبة، والعكس صحيح.
• **-1:** يشير إلى ارتباط سلبي تام. عندما يرتفع سعر الأصل الأول، ينخفض سعر الأصل الثاني بنفس النسبة، والعكس صحيح.
• **0:** يشير إلى عدم وجود ارتباط.

يتم حساب معامل الارتباط عادة باستخدام طريقة بيرسون (Pearson correlation coefficient). هناك أدوات تحليل فني وبرامج إحصائية مختلفة يمكنها حساب هذا المعامل بسهولة.

1. 1. أمثلة على الأصول المرتبطة في الخيارات الثنائية

• **النفط والغاز الطبيعي:** غالباً ما يكون هناك ارتباط إيجابي بين أسعار النفط والغاز الطبيعي، حيث أن كلاهما يستخدم كمصادر للطاقة.
• **الذهب والفضة:** يعتبر الذهب والفضة من المعادن الثمينة، وغالباً ما يتحركان في نفس الاتجاه بسبب الطلب الاستثماري المشترك.
• **اليورو/دولار أمريكي والجنيه الإسترليني/دولار أمريكي:** قد يظهر هذان الزوجان من العملات ارتباطاً بسبب تأثير العوامل الاقتصادية المشتركة على كلتا العملتين.
• **مؤشر S&P 500 وNASDAQ:** غالباً ما يتحرك هذان المؤشران الرئيسيان للأسهم الأمريكية في نفس الاتجاه، حيث أنهما يعكسان أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
• **القهوة والسكر:** قد تظهر هذه السلع الزراعية ارتباطاً بسبب تأثير الظروف الجوية والعوامل الزراعية المشتركة.

1. 1. استراتيجيات التداول باستخدام الأصول المرتبطة

يمكن للمتداولين في الخيارات الثنائية استغلال علاقات الارتباط بين الأصول بعدة طرق:

1. **تداول الأزواج:** تتضمن هذه الاستراتيجية شراء خيار على أصل واحد وبيع خيار على أصل آخر مرتبط به. الهدف هو الاستفادة من الفرق في حركة الأسعار بين الأصلين. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن العلاقة بين الذهب والفضة ستنحرف، فيمكنك شراء خيار "شراء" على الذهب وبيع خيار "شراء" على الفضة. 2. **التحوط:** يمكن استخدام الأصول المرتبطة للتحوط ضد المخاطر. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك محفظة استثمارية تحتوي على أسهم شركات النفط، فيمكنك شراء خيارات "بيع" على الغاز الطبيعي للحد من الخسائر المحتملة في حالة انخفاض أسعار النفط. 3. **الاستفادة من الانحرافات:** في بعض الأحيان، قد تنحرف العلاقة بين الأصلين عن مسارها الطبيعي. يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه الانحرافات من خلال المراهنة على عودة العلاقة إلى طبيعتها. هذا يتطلب تحليل فني متعمق ومراقبة دقيقة للأسواق. 4. **توسيع المحفظة:** إضافة أصول مرتبطة بشكل سلبي إلى محفظتك يمكن أن يقلل من تقلبات المحفظة.

1. 1. المخاطر والتحديات

على الرغم من أن تداول الأصول المرتبطة يمكن أن يكون مربحاً، إلا أنه ينطوي أيضاً على بعض المخاطر والتحديات:

• **تغير الارتباط:** يمكن أن تتغير علاقة الارتباط بين الأصلين بمرور الوقت بسبب التغيرات في الظروف الاقتصادية أو السوقية.
• **التكاليف:** قد تكون تكاليف تداول خيارات على أصلين أعلى من تكاليف تداول خيار واحد.
• **التعقيد:** تتطلب استراتيجيات تداول الأزواج تحليل متعمق وفهماً جيداً لعلاقات الارتباط.
• **السيولة:** قد تكون السيولة أقل في بعض الأصول المرتبطة، مما قد يجعل من الصعب تنفيذ الصفقات بسرعة وبأسعار جيدة.
• **الأخبار المفاجئة:** يمكن أن تؤثر الأخبار المفاجئة على أحد الأصلين بشكل مختلف عن الآخر، مما قد يؤدي إلى خسائر.

1. 1. أدوات التحليل

هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل علاقات الارتباط بين الأصول:

• **الرسوم البيانية:** يمكن استخدام الرسوم البيانية لمقارنة حركة أسعار الأصلين بصرياً.
• **معامل الارتباط:** كما ذكرنا سابقاً، يمكن استخدام معامل الارتباط لقياس قوة واتجاه العلاقة بين الأصلين.
• **تحليل الانحدار:** يمكن استخدام تحليل الانحدار لنمذجة العلاقة بين الأصلين والتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية.
• **تحليل حجم التداول:** يمكن أن يساعد تحليل حجم التداول في تحديد ما إذا كانت هناك أنماط تداول غير عادية تشير إلى تغيير في علاقة الارتباط.
• **المؤشرات الفنية:** يمكن استخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات.

1. 1. استراتيجيات متقدمة

• **استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع:** استخدام تقاطع المتوسطات المتحركة على الأصلين لتحديد فرص التداول.
• **استراتيجية بولينجر باند:** استخدام نطاقات بولينجر لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
• **استراتيجية MACD:** استخدام مؤشر MACD لتحديد اتجاهات السوق والقوة النسبية.
• **تحليل الموجات إليوت:** تطبيق نظرية الموجات إليوت على الأصلين لتحديد الأنماط المتكررة في حركة الأسعار.
• **استراتيجية التداول بناءً على الأخبار:** تحليل الأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على الأصلين واتخاذ قرارات التداول بناءً عليها.
• **استراتيجية الاختراق:** البحث عن اختراقات لمستويات الدعم أو المقاومة الهامة على الأصلين.
• **استراتيجية الارتداد:** البحث عن ارتدادات من مستويات الدعم أو المقاومة الهامة على الأصلين.
• **استراتيجية التداول بناءً على الأنماط:** تحديد الأنماط الفنية الشائعة مثل الرأس والكتفين أو القمم والقيعان المزدوجة على الأصلين.
• **استراتيجية التداول بناءً على التوقيت:** استخدام تقنيات التوقيت مثل تحليل دورات السوق لتحديد أفضل الأوقات للدخول والخروج من الصفقات.
• **استراتيجية تداول السبريد:** تداول الفرق بين سعري الأصلين.

1. 1. نصائح للمتداولين المبتدئين

• **ابدأ صغيراً:** لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
• **تعلم:** اقرأ الكتب والمقالات، وشاهد مقاطع الفيديو التعليمية، وشارك في الدورات التدريبية لتعزيز معرفتك.
• **تدرب:** استخدم حساباً تجريبياً لممارسة استراتيجيات التداول الخاصة بك قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
• **كن صبوراً:** لا تتوقع تحقيق أرباح سريعة. يتطلب النجاح في تداول الخيارات الثنائية وقتاً وجهداً.
• **إدارة المخاطر:** استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
• **كن منضبطاً:** اتبع خطة التداول الخاصة بك ولا تدع العواطف تؤثر على قراراتك.
• **ابق على اطلاع:** تابع الأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على الأسواق.
• **تحليل البيانات:** استخدم أدوات التحليل الفني والإحصائي لتحديد فرص التداول المحتملة.
• **تنويع المحفظة:** لا تعتمد على أصل واحد أو استراتيجية واحدة.
• **استشارة الخبراء:** إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فلا تتردد في استشارة مستشار مالي أو متداول ذي خبرة.

1. 1. الموارد الإضافية

• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• إدارة المخاطر
• استراتيجيات الخيارات الثنائية
• الرسوم البيانية
• المؤشرات الفنية
• حجم التداول
• التقلبات
• الاتجاهات
• تداول الأزواج
• استراتيجية المتوسط المتحرك
• استراتيجية بولينجر باند
• استراتيجية MACD
• تحليل إليوت ويف
• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية الارتداد
• تداول السبريد
• تداول الأخبار
• إدارة رأس المال
• التحوط
• تداول الاتجاه
• تداول عكس الاتجاه
• تداول النطاق
• تداول السكالبينج
• تداول اليوم

1. 1. الخلاصة

فهم مفهوم الأصلين المرتبطين هو أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية. من خلال تحديد هذه العلاقات واستغلالها بشكل فعال، يمكن للمتداولين تحسين أداء تداولهم وتقليل المخاطر. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن تداول الأصول المرتبطة ينطوي على بعض المخاطر والتحديات، ويتطلب تحليلاً متعمقاً وانضباطاً.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين