أساليب تحديد حجم الصفقة المناسب في الخيارات الثنائية
أساليب تحديد حجم الصفقة المناسب في الخيارات الثنائية
يُعد تحديد حجم الصفقة المناسب، أو ما يُعرف بـ Position sizing، حجر الزاوية في إدارة المخاطر الناجحة في عالم تداول Binary option. على عكس التداول التقليدي حيث يمكن أن تكون الخسائر غير محدودة (في بعض الأحيان)، فإن الخيارات الثنائية تحدد المخاطرة مسبقًا بقيمة الاستثمار في الصفقة، ولكن الإدارة السليمة لحجم الصفقة هي ما يضمن استمرارية المتداول في السوق. الهدف الأساسي من تحديد الحجم هو حماية رأس المال من التقلبات العادية للسوق وضمان عدم خسارة نسبة كبيرة من الحساب في صفقة واحدة خاسرة.
أهمية حجم الصفقة في الخيارات الثنائية
في الخيارات الثنائية، تتحدد المخاطرة القصوى مسبقًا وهي المبلغ الذي تستثمره في صفقة Call option أو Put option. على سبيل المثال، إذا استثمرت 100 دولار في صفقة، فإن أقصى خسارة لك هي 100 دولار. ومع ذلك، فإن تكرار الخسائر الصغيرة المتتالية بسبب اتخاذ رهانات كبيرة جدًا يمكن أن يمحو الرصيد بسرعة.
تحديد الحجم لا يتعلق فقط بـ "كم سأربح"، بل هو في المقام الأول "كم سأخسر إذا كنت مخطئًا". هذا المفهوم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ Risk management.
- **الحماية من الخسائر الكبيرة:** يمنعك تحديد الحجم المناسب من المخاطرة بمبلغ كبير جدًا في صفقة واحدة، مما يحافظ على رأس المال الإجمالي.
- **الاستمرارية:** يسمح لك بمواصلة التداول حتى بعد سلسلة من الصفقات الخاسرة، مما يمنح استراتيجيتك الوقت الكافي لإظهار فعاليتها على المدى الطويل.
- **التوازن النفسي:** عندما تكون المخاطرة صغيرة نسبيًا، يقل الضغط النفسي، مما يساعد المتداول على الالتزام بخطته والتحلي بـ أهمية الانضباط الذاتي في تداول الخيارات الثنائية، بدلاً من اتخاذ قرارات عاطفية.
المبادئ الأساسية لتحديد حجم الصفقة (قاعدة النسبة المئوية)
الأسلوب الأكثر شيوعًا والأكثر أمانًا لتحديد حجم الصفقة في أي نوع من التداول هو تحديد نسبة مئوية ثابتة من إجمالي رصيد التداول للمخاطرة في كل صفقة.
- 1. تحديد نسبة المخاطرة القصوى لكل صفقة
يجب على المتداول المبتدئ أن يبدأ بنسبة مخاطرة منخفضة جدًا. هذه النسبة تمثل الجزء الأقصى من رصيدك الذي أنت على استعداد لخسارته في صفقة واحدة (إذا كانت الصفقة Out-of-the-money).
- **للمبتدئين:** يوصى بشدة بالتداول بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% من إجمالي الرصيد.
- **للمتداولين ذوي الخبرة:** قد يرتفع هذا إلى 3% أو 5% كحد أقصى، ولكن هذا يتطلب سجل تداول مثبتًا.
لنفترض أن لديك رصيدًا قدره 1000 دولار، وقررت المخاطرة بنسبة 2% في كل صفقة.
- المخاطرة القصوى لكل صفقة = 1000 دولار * 2% = 20 دولارًا.
هذا يعني أن حجم صفقتك (المبلغ الذي ستضعه في خيار الاتصال أو الرفع) يجب ألا يتجاوز 20 دولارًا، بغض النظر عن مدى ثقتك في الإشارة.
- 2. العلاقة بين الحجم ومدة الانتهاء (Expiry Time)
في الخيارات الثنائية، لا يؤثر حجم الصفقة بشكل مباشر على الربح المتوقع (الذي تحدده نسبة Payout التي يقدمها الوسيط)، ولكنه يؤثر على المدى الذي يجب أن تستمر فيه الصفقة. يجب أن يتناسب حجم الصفقة مع مدى قوة الإشارة ومدة Expiry time.
- إذا كانت الإشارة مبنية على تحليل فني قصير المدى (مثل Candlestick pattern لمدة 5 دقائق)، قد تكون المخاطرة أكبر قليلاً إذا كانت الإشارة قوية جدًا، لكن يجب الالتزام بالنسبة المئوية.
- إذا كانت إشارتك طويلة المدى (مثل تأكيد Trend على إطار زمني يومي)، قد تكون أكثر استعدادًا لزيادة الحجم ضمن حدود النسبة المئوية المحددة.
- 3. تطبيق الحجم بناءً على قوة الإشارة (اختياري ومتقدم)
بعض المتداولين يستخدمون نظام درجات لتقييم قوة الإشارة، ثم يعدلون حجم الصفقة بناءً على هذه الدرجة، ولكن دائمًا ضمن الحد الأقصى للنسبة المئوية للحساب.
| قوة الإشارة | نسبة المخاطرة المطبقة (من الرصيد) |
|---|---|
| إشارة ضعيفة (تأكيد واحد فقط) | 0.5% |
| إشارة متوسطة (تأكيدان مثل RSI و Support and resistance) | 1.5% |
| إشارة قوية جدًا (تأكيدات متعددة، مثل Elliott wave مع مستويات Support and resistance) | 2.0% (الحد الأقصى للمبتدئين) |
- ملاحظة هامة:** يجب أن يكون هذا التعديل ضمن حدود Risk management الصارمة. إذا كنت مبتدئًا، التزم بنسبة ثابتة (مثل 1%) حتى تكتسب خبرة كافية.
خطوات عملية لتحديد حجم الصفقة قبل الدخول
لتحديد حجم الصفقة المناسب لصفقة Call option أو Put option جديدة، اتبع الخطوات المرقمة التالية:
- **تحديد رصيد التداول الحالي:** اعرف المبلغ الإجمالي المتاح في حسابك.
- **تحديد نسبة المخاطرة:** اختر النسبة الثابتة التي ستلتزم بها (مثلاً 1.5%).
- **حساب الحد الأقصى للمبلغ المسموح به للمخاطرة:** اضرب الرصيد الحالي في النسبة المئوية (مثال: 1500 دولار * 0.015 = 22.5 دولار). هذا هو الحد الأقصى الذي يمكن أن تخسره في هذه الصفقة.
- **تقييم قوة الإشارة (اختياري):** إذا كانت الإشارة ضعيفة جدًا، قد تقرر تقليل المبلغ المستثمر إلى نصف الحد الأقصى المحسوب (مثلاً 11.25 دولار).
- **تحديد المبلغ المستثمر الفعلي:** هذا المبلغ هو حجم صفقتك. في الخيارات الثنائية، هذا المبلغ هو القيمة التي ستدخلها في خانة "الاستثمار" أو "المبلغ" على منصة التداول (مثل IQ Option أو غيرها).
- **إدخال الصفقة:** قم بتأكيد نوع الخيار (Call أو Put)، ومدة Expiry time، وإدخال المبلغ المحسوب في الخطوة 5.
- مثال تطبيقي:**
لنفترض أن رصيدك هو 500 دولار، وقررت المخاطرة بنسبة 1% لكل صفقة.
- الحد الأقصى للمخاطرة = 500 دولار * 1% = 5 دولارات.
- إذا كانت الإشارة قوية، ستستثمر 5 دولارات.
- إذا كانت الإشارة متوسطة، قد تستثمر 3 دولارات.
هذا يعني أنك لن تخسر أكثر من 5 دولارات إذا كانت الصفقة Out-of-the-money.
تحديد الحجم في سياق استراتيجيات التحليل الفني
تحديد حجم الصفقة يجب أن يتكامل مع الأسلوب التحليلي الذي تستخدمه. لا يمكنك استخدام نفس حجم الصفقة لصفقة مبنية على انعكاس بسيط عند مستوى Support and resistance كما تستخدمها لصفقة مؤكدة بمؤشرات متعددة.
- **استخدام المؤشرات (مثل RSI أو MACD):** إذا كنت تستخدم مؤشر القوة النسبية استخدام مؤشر القوة النسبية لتأكيد إشارات الدخول ووجدت أن السعر في منطقة تشبع بيعي أو شرائي، فهذه إشارة جيدة. إذا كانت الإشارة مدعومة أيضًا بكسر مستوى مقاومة مهم، فهذه إشارة قوية تستدعي المخاطرة بنسبة أعلى (ضمن الحد الأقصى).
- **التحليل الهيكلي (مثل Elliott wave):** إذا كنت تتبع مبادئ موجات إليوت لتحديد نقاط انعكاس السعر وتتوقع نهاية موجة تصحيحية، فإن هذا التحليل غالبًا ما يوفر نقاط دخول دقيقة. في هذه الحالات، قد يميل المتداولون إلى زيادة حجم الصفقة قليلاً (مقتربين من الحد الأقصى 2%) نظرًا للثقة العالية في بنية الموجة، بشرط أن يكون التحليل دقيقًا.
- **تجنب التضخيم في التذبذب:** عند استخدام مؤشرات مثل Bollinger Bands، إذا كانت النطاقات واسعة جدًا (مما يشير إلى تذبذب عالٍ)، قد يكون من الحكمة تقليل حجم الصفقة قليلاً، لأن التقلبات العالية تزيد من احتمالية تجاوز السعر لنقطة الدخول قبل أن يستقر في الاتجاه المتوقع.
إدارة الحجم عند تحقيق الأرباح والخسائر (التعديل الديناميكي)
حجم الصفقة ليس ثابتًا طوال فترة التداول؛ يجب أن يتغير بناءً على أداء حسابك. هذا هو جوهر Risk management الديناميكي.
- 1. زيادة الحجم (النمو المركب)
عندما ينمو رصيدك، ينمو الحد الأقصى للمبلغ المسموح به للمخاطرة.
- **مثال:** إذا كان رصيدك 1000 دولار، ونسبة المخاطرة 2%، فإن الحد الأقصى هو 20 دولارًا.
- إذا ربحت صفقاتك ووصل رصيدك إلى 1200 دولار، فإن الحد الأقصى الجديد للمخاطرة هو 1200 دولار * 2% = 24 دولارًا.
يجب إعادة حساب حجم الصفقة يوميًا أو أسبوعيًا بناءً على الرصيد الحالي، وليس الرصيد الأولي.
- 2. تقليل الحجم (إدارة الخسائر)
هذا هو الجزء الأكثر أهمية. إذا مررت بسلسلة خسائر متتالية، يجب أن تحافظ على حجم صفقاتك ثابتًا بالنسبة للرصيد المتبقي، أو حتى تقلله مؤقتًا للحماية.
- **مثال:** بدأت بـ 1000 دولار، وخسرت 3 صفقات متتالية بقيمة 20 دولارًا لكل منها (إجمالي الخسارة 60 دولارًا). رصيدك الآن 940 دولارًا.
- الحد الأقصى الجديد للمخاطرة هو 940 دولارًا * 2% = 18.80 دولارًا.
إذا كنت تشعر أنك "تحاول استرداد خسائرك"، فقد تميل إلى زيادة الحجم، وهذا خطأ فادح. يجب أن يظل حجم الصفقة دائمًا مرتبطًا بنسبة مئوية من الرصيد المتبقي، وليس بمقدار "ما تحتاجه للاسترداد".
الأخطاء الشائعة في تحديد حجم الصفقة
يقع العديد من المبتدئين في فخاخ تتعلق بحجم الصفقة، مما يؤدي إلى تصفية الحساب بسرعة:
- **الرهان الثابت (Flat Betting):** المخاطرة بنفس المبلغ (مثلاً 50 دولارًا) بغض النظر عن حجم الحساب. إذا كان الحساب صغيرًا، فإن 50 دولارًا قد تمثل 20% من الرصيد، وهو أمر خطير للغاية.
- **المطاردة العاطفية (Chasing Losses):** محاولة استرداد الخسائر عن طريق زيادة حجم الصفقة التالية بشكل كبير. هذا يكسر قاعدة النسبة المئوية ويؤدي إلى خسائر كارثية إذا كانت الصفقة التالية خاسرة أيضًا.
- **المبالغة في الثقة (Overconfidence Bias):** زيادة حجم الصفقة بشكل مفرط لأن الإشارة تبدو "واضحة جدًا" (على سبيل المثال، استخدام 10% من الحساب). حتى أفضل الاستراتيجيات لديها معدل خسارة.
- **تجاهل ظروف السوق:** استخدام حجم كبير خلال فترات الأخبار الاقتصادية الرئيسية أو التقلبات العالية غير المتوقعة، حيث تكون حركة السعر غير منتظمة وأصعب في التنبؤ بها، حتى لو كانت الإشارة تبدو صحيحة.
تسجيل التداولات والتحقق من الحجم
لضمان الالتزام بأساليب تحديد الحجم، يجب استخدام Trading journal. هذا السجل ليس فقط لتسجيل الربح والخسارة، بل لتسجيل حجم المخاطرة الفعلي المطبق.
- نموذج سجل بسيط لحجم الصفقة:**
| رقم الصفقة | الأصل | اتجاه الصفقة | الرصيد عند الدخول | نسبة المخاطرة المطبقة | حجم الصفقة (المبلغ المستثمر) | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/USD | Call | 1000.00 | 1.5% | 15.00 | ربح |
| 2 | GBP/JPY | Put | 1015.00 | 1.5% | 15.22 | خسارة |
| 3 | EUR/USD | Call | 999.78 | 1.0% (إشارة ضعيفة) | 9.99 | ربح |
من خلال مراجعة هذا السجل، يمكنك التأكد من أنك لم تتجاوز أبدًا نسبة المخاطرة المحددة لنفسك، وأنك قمت بتعديل الحجم بشكل صحيح مع نمو الحساب.
توقعات واقعية ومخاطر الحجم
من المهم وضع توقعات واقعية بشأن حجم الصفقة. الهدف من تحديد الحجم ليس تحقيق أرباح سريعة ضخمة، بل تحقيق نمو ثابت ومستدام.
- **النمو البطيء والثابت:** إذا التزمت بنسبة 1% إلى 2% يوميًا، حتى لو كان معدل نجاحك 60%، فإن النمو سيكون مضاعفًا (مركبًا) بمرور الوقت.
- **الخطر الأكبر:** أكبر خطر في الخيارات الثنائية ليس في عدم دقة الإشارة، بل في **المخاطرة المفرطة**. صفقة واحدة بنسبة 20% من الحساب يمكن أن تدمر شهرًا من التداول الناجح.
تذكر أن الخيارات الثنائية هي أداة مالية تتطلب فهماً عميقاً للمخاطر. قبل البدء بأموال حقيقية، تدرب على تحديد الحجم باستخدام حساب تجريبي على منصات مثل Pocket Option أو غيرها، مع تطبيق قاعدة النسبة المئوية بدقة صارمة. إن إتقان Position sizing هو ما يفصل المتداول المحترف عن الهاوي.
انظر أيضًا (على هذا الموقع)
- أهمية الانضباط الذاتي في تداول الخيارات الثنائية
- كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة الفعالة
- استخدام مؤشر القوة النسبية لتأكيد إشارات الدخول
- مبادئ موجات إليوت لتحديد نقاط انعكاس السعر
مقالات موصى بها
- استراتيجيات التداول اليومي في الخيارات الثنائية: هل أنت مستعد لتحقيق الأرباح؟
- ما هي المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا في تحليل سوق الخيارات الثنائية؟
- مبادئ الخيارات الثنائية
- كيف تتعامل الحكومات مع الضرائب على الخسائر في تداول الخيارات الثنائية؟
- كيف تحلل الاتجاهات السعرية في تداول الخيارات الثنائية؟
Recommended Binary Options Platforms
| Platform | Why beginners choose it | Register / Offer |
|---|---|---|
| IQ Option | Simple interface, popular asset list, quick order entry | IQ Option Registration |
| Pocket Option | Fast execution, tournaments, multiple expiration choices | Pocket Option Registration |
Join Our Community
Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!
