استراتژی میانگین‌گیری

استراتژی میانگین‌گیری

میانگین‌گیری (Averaging Down) یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک معامله‌گر، هنگام کاهش قیمت یک دارایی، موقعیت خود را با خرید دارایی‌های بیشتر افزایش می‌دهد. هدف از این استراتژی کاهش میانگین قیمت خرید و افزایش سود بالقوه در صورت بازگشت قیمت است. این استراتژی می‌تواند سودآور باشد، اما همچنین ریسک‌های قابل توجهی را نیز به همراه دارد و برای همه معامله‌گران مناسب نیست.

اصول اولیه میانگین‌گیری

در هسته خود، میانگین‌گیری بر این فرض استوار است که دارایی در نهایت ارزش خود را بازیابی خواهد کرد. وقتی قیمت یک دارایی کاهش می‌یابد، معامله‌گران با استفاده از این استراتژی، دارایی‌های بیشتری را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری می‌کنند. این کار میانگین قیمت خرید کل را کاهش می‌دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید شما 100 سهم از یک سهام را به قیمت 10 دلار برای هر سهم خریداری کرده‌اید. مجموع سرمایه‌گذاری شما 1000 دلار است. اگر قیمت سهام به 8 دلار کاهش یابد، می‌توانید 100 سهم دیگر را به قیمت 8 دلار برای هر سهم خریداری کنید. سرمایه‌گذاری جدید شما 800 دلار خواهد بود.

اکنون شما 200 سهم دارید و مجموع سرمایه‌گذاری شما 1800 دلار است. میانگین قیمت خرید شما اکنون 9 دلار برای هر سهم است (1800 دلار / 200 سهم).

اگر قیمت سهام به 10 دلار بازگردد، شما سود خواهید کرد، زیرا میانگین قیمت خرید شما 9 دلار است.

مزایای استراتژی میانگین‌گیری

• کاهش میانگین قیمت خرید: همانطور که در مثال بالا نشان داده شد، میانگین‌گیری می‌تواند میانگین قیمت خرید شما را کاهش دهد.
• افزایش سود بالقوه: با کاهش میانگین قیمت خرید، سود بالقوه شما در صورت بازگشت قیمت افزایش می‌یابد.
• بهره‌مندی از کاهش قیمت‌ها: این استراتژی به شما امکان می‌دهد از کاهش قیمت‌ها بهره‌مند شوید، زیرا می‌توانید دارایی‌ها را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کنید.
• اعتماد به تحلیل بنیادی: معامله‌گرانی که به تحلیل بنیادی اعتقاد دارند و معتقدند یک دارایی در حال حاضر کم‌ارزش است، ممکن است از این استراتژی استفاده کنند.

معایب و ریسک‌های استراتژی میانگین‌گیری

• افزایش ریسک: اگر قیمت دارایی به کاهش خود ادامه دهد، ضرر شما نیز افزایش می‌یابد، زیرا شما دارایی‌های بیشتری را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کرده‌اید.
• نیاز به سرمایه اضافی: برای میانگین‌گیری، شما نیاز به سرمایه اضافی دارید تا بتوانید دارایی‌های بیشتری را خریداری کنید.
• احتمال گیر افتادن در یک روند نزولی: اگر دارایی در یک روند نزولی قوی قرار داشته باشد، ممکن است شما در یک موقعیت ضررده گیر کنید و نتوانید از آن خارج شوید.
• نیاز به مدیریت ریسک قوی: این استراتژی نیاز به مدیریت ریسک قوی دارد تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.
• تاثیر احساسات: تصمیم‌گیری برای خرید بیشتر در هنگام کاهش قیمت می‌تواند تحت تاثیر احساسات قرار گیرد و منجر به تصمیمات غیرمنطقی شود.

چه زمانی از استراتژی میانگین‌گیری استفاده کنیم؟

استفاده از استراتژی میانگین‌گیری به شرایط خاصی بستگی دارد. در اینجا چند نکته وجود دارد:

• اعتقاد به ارزش ذاتی دارایی: شما باید به ارزش ذاتی دارایی اعتقاد داشته باشید و معتقد باشید که قیمت آن در نهایت به سطح عادلانه‌ای بازخواهد گشت.
• تحلیل بنیادی قوی: شما باید یک تحلیل بنیادی قوی انجام داده باشید و مطمئن باشید که دارایی در حال حاضر کم‌ارزش است.
• مدیریت ریسک مناسب: شما باید یک برنامه مدیریت ریسک مناسب داشته باشید و محدودیت‌های ضرر را تعیین کنید.
• سرمایه کافی: شما باید سرمایه کافی برای خرید دارایی‌های بیشتر در صورت کاهش قیمت داشته باشید.
• افق زمانی بلندمدت: میانگین‌گیری معمولاً یک استراتژی بلندمدت است و به صبر و تحمل نیاز دارد.

مدیریت ریسک در استراتژی میانگین‌گیری

مدیریت ریسک در استراتژی میانگین‌گیری بسیار مهم است. در اینجا چند نکته برای مدیریت ریسک وجود دارد:

• تعیین حد ضرر: یک حد ضرر (Stop-Loss) تعیین کنید تا ضررهای خود را محدود کنید. اگر قیمت دارایی به حد ضرر شما رسید، موقعیت خود را ببندید.
• محاسبه اندازه موقعیت: اندازه موقعیت خود را به دقت محاسبه کنید تا مطمئن شوید که می‌توانید ضررهای احتمالی را تحمل کنید.
• تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری: سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید تا ریسک خود را کاهش دهید.
• استفاده از میانگین متحرک: از میانگین متحرک (Moving Average) برای شناسایی روندها و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.
• بررسی مداوم: به طور مداوم موقعیت خود را بررسی کنید و در صورت نیاز، استراتژی خود را تنظیم کنید.

مثال‌های عملی از استراتژی میانگین‌گیری

• سهام: فرض کنید شما سهام شرکت اپل را به قیمت 150 دلار خریداری کرده‌اید و قیمت آن به 130 دلار کاهش می‌یابد. اگر شما به ارزش شرکت اپل اعتقاد دارید، می‌توانید سهام بیشتری را به قیمت 130 دلار خریداری کنید تا میانگین قیمت خرید خود را کاهش دهید.
• ارزهای دیجیتال: فرض کنید شما بیت‌کوین را به قیمت 60000 دلار خریداری کرده‌اید و قیمت آن به 50000 دلار کاهش می‌یابد. اگر شما به آینده بیت‌کوین اعتقاد دارید، می‌توانید بیت‌کوین بیشتری را به قیمت 50000 دلار خریداری کنید تا میانگین قیمت خرید خود را کاهش دهید.
• کالاها: فرض کنید شما نفت را به قیمت 80 دلار خریداری کرده‌اید و قیمت آن به 70 دلار کاهش می‌یابد. اگر شما معتقدید که قیمت نفت در آینده افزایش خواهد یافت، می‌توانید نفت بیشتری را به قیمت 70 دلار خریداری کنید تا میانگین قیمت خرید خود را کاهش دهید.

مقایسه با استراتژی‌های دیگر

• میانگین‌گیری در مقابل خرید یکجا: خرید یکجا (Lump-Sum Investing) شامل خرید یک مقدار مشخص از یک دارایی در یک زمان است. در حالی که میانگین‌گیری شامل خرید تدریجی دارایی در طول زمان است.
• میانگین‌گیری در مقابل استراتژی‌های خروج: استراتژی‌های خروج (Exit Strategies) شامل تعیین نقاطی برای فروش دارایی‌ها هستند. در حالی که میانگین‌گیری شامل خرید دارایی‌های بیشتر در هنگام کاهش قیمت است.
• میانگین‌گیری در مقابل اسکالپینگ: اسکالپینگ (Scalping) یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که هدف آن کسب سود از نوسانات کوچک قیمت است. در حالی که میانگین‌گیری یک استراتژی بلندمدت است.

ابزارهای مورد نیاز برای استراتژی میانگین‌گیری

• پلتفرم معاملاتی: یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد برای خرید و فروش دارایی‌ها.
• ابزارهای تحلیل تکنیکال: ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) مانند نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی.
• ابزارهای تحلیل بنیادی: ابزارهایی برای تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) مانند گزارش‌های مالی و اخبار اقتصادی.
• ابزارهای مدیریت ریسک: ابزارهایی برای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و محاسبه اندازه موقعیت.

استراتژی‌های مرتبط

• استراتژی خرید و نگهداری (Buy and Hold)
• استراتژی DCA (Dollar-Cost Averaging)
• استراتژی روند پیرو (Trend Following)
• استراتژی معکوس (Contrarian Investing)
• استراتژی شکست (Breakout Strategy)

تحلیل حجم معاملات و میانگین‌گیری

تحلیل حجم معاملات (Volume Analysis) می‌تواند به شما در تأیید یا رد تصمیمات خود در استراتژی میانگین‌گیری کمک کند. افزایش حجم معاملات در هنگام کاهش قیمت می‌تواند نشان‌دهنده فشار فروش قوی باشد و ممکن است سیگنالی برای خروج از موقعیت باشد. در مقابل، کاهش حجم معاملات در هنگام کاهش قیمت می‌تواند نشان‌دهنده عدم علاقه به فروش باشد و ممکن است فرصتی برای میانگین‌گیری باشد.

نتیجه‌گیری

استراتژی میانگین‌گیری می‌تواند یک استراتژی سودآور باشد، اما همچنین ریسک‌های قابل توجهی را نیز به همراه دارد. قبل از استفاده از این استراتژی، باید به طور کامل درک کنید که چگونه کار می‌کند و چه ریسک‌هایی را به همراه دارد. همچنین باید یک برنامه مدیریت ریسک مناسب داشته باشید و سرمایه کافی برای خرید دارایی‌های بیشتر در صورت کاهش قیمت داشته باشید. به یاد داشته باشید که این استراتژی برای همه مناسب نیست و باید با توجه به شرایط خاص خود تصمیم‌گیری کنید.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان